SAM – Ihr persönliches Portfolio

Albatros

Professionelles Vermögensmanagement – einfach mit SAM

Erfahrene Anleger wissen, dass eine erfolgreiche Geldanlage nicht alles auf eine Karte setzt. Eine breite Aufstellung nimmt mehr Chancen wahr und senkt dabei gleichzeitig das Gesamtrisiko – wenn sie richtig aufeinander abgestimmt ist und zu Ihrem Risikoprofil passt. Bei rund 8.000 verfügbaren Fonds ist die Zusammenstellung des optimalen Portfolios keine leichte Aufgabe.

Mit SAM nutzen Sie für diese Aufgabe die Erfahrung und Kompetenz eines der weltweit größten Teams von Investment-Spezialisten. SAM ist gebündeltes Fidelity Know-how für Ihren Anlageerfolg – schon ab 10.000 € Mindestanlage!

So finden Sie mit SAM das Portfolio, das zu Ihnen passt:

  • Mit einem eigens von Fidelity entwickelten, wissenschaftlich fundierten Beratungstool ermitteln Sie Ihr Anlageprofil und konkretisieren Ihre Ziele. Damit kann Fidelity Ihnen das für Sie passende SAM Portfolio empfehlen. Wie bei einem modernen Navigationssystem geben Sie an, wo Sie stehen, wohin Sie möchten und welcher Weg für Sie passt.

  • Fidelity schlägt Ihnen ein Portfolio erstklassiger Fonds vor, das zu Ihnen und Ihrem Ziel passt – je nachdem, ob Sie Liquidität sichern, Erträge erzielen oder Ihr Vermögen ausbauen möchten und ob Sie eher defensiv oder chancenorientiert anlegen möchten.

  • Für eine möglichst kontinuierliche Entwicklung Ihrer Geldanlage achtet Fidelity bei Portfoliostruktur und Fondsauswahl darauf, dass Wertschwankungen geringer ausfallen als bei vergleichbaren Anlagen – ohne Ihre Renditechancen spürbar zu beeinträchtigen.

So entsteht Ihr SAM Portfolio:

In Ihrem SAM Portfolio befinden sich selbstverständlich nicht nur Fidelity Fonds – die Investment-Experten von Fidelity wählen unter allen verfügbaren Fonds die objektiv am besten geeigneten aus. Die Auswahlkriterien sind dabei:

  • Alter und Volumen des Fonds
  • Bewertung durch Morningstar
  • möglichst geringere Wertschwankungen als vergleichbare Anlagen

Nur Fonds, die nach den festgelegten Kriterien die Spitzenplätze belegen, werden von den Fidelity-Experten für Ihr SAM Portfolio berücksichtigt.

Zusätzlich: Als Ergänzung zu den fünf SAM Portfolios für Ihren Vermögensaufbau bietet Ihnen Fidelity mit SAM auch

  • das Portfolio „Liquidität“ für die kurzfristige Anlage,
  • das Portfolio „Ertrag“ für die mittelfristige Anlage inklusive Dividendenzahlungen.

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