SAM – Ihr Vermögensmanagement

Albatros

Wie Fidelity mit SAM dafür sorgt, dass Ihre Geldanlage zuverlässig ins Ziel kommt.

Wenn Sie mit dem SAM Beratungstool Ihr persönliches Portfolio gefunden haben, übernimmt Fidelity die weitere Arbeit für Sie: Regelmäßig überprüft das Experten-Team von Fidelity, ob Ihr Portfolio noch Ihren Zielen entspricht und passt es über den gesamten Anlagezeitraum immer wieder an. Je näher Sie zeitlich Ihrem Ziel kommen, desto geringer werden die Wertschwankungen in Ihrem Portfolio. Auch dafür sorgt Fidelity mit SAM automatisch für Sie.

So wartet Fidelity Ihr SAM Portfolio:

  • Jährlich untersucht Fidelity die Gewichtung der unterschiedlichen Anlageklassen Ihres Portfolios, gleicht aufgetretene Verschiebungen aus und sorgt so dafür, dass Ihre Anlage auch weiterhin Ihrem Anlagestil entspricht.

  • Vierteljährlich überprüft Fidelity die Fonds in Ihrem Portfolio und tauscht diese gegebenenfalls aus.

So steuert Fidelity Ihr SAM Portfolio ins Ziel:
Wenige Jahre vor Ihrem gewünschten Zieltermin reduziert SAM für Sie in einer Sicherungsphase nach und nach das Risiko Ihres Portfolios. Dabei werden Anlagen in Fonds höherer Risikoklassen in Geldmarktfonds umgeschichtet, die sich durch besonders geringe Wertschwankungen auszeichnen.


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