Wer mit Fonds Vermögen aufbauen will, sollte sein Kapital möglichst breit über Länder und Branchen streuen. Doch welche Fonds sind die richtigen für Ihre persönlichen Ziele? Genau diese Frage beantwortet SAM – von der Ermittlung Ihrer Anlagestrategie bis zur Auswahl und Pflege Ihres Portfolios.

Vor dem Kauf
Wir beraten Sie und empfehlen Ihnen ein Portfolio, das genau auf Ihre Pläne, finanziellen Möglichkeiten, Kenntnisse und Risikoneigung zugeschnitten ist.

Zielgenau und flexibel
SAM gibt es schon ab 10.000 Euro Einmalanlage oder 250 Euro monatlich. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Auf Wunsch ist Ihr Geld jederzeit verfügbar.

Nach dem Kauf
Unsere Experten überwachen und optimieren kontinuierlich Ihr Portfolio. Gegen Ende der Laufzeit wird zur Kapitalsicherung in schwankungsarme Fonds umgeschichtet.

So einfach kann Geld anlegen sein.

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Wir unterstützen Sie, bis Sie Ihre Anlageziele erreicht haben

Zuerst schauen wir uns gemeinsam Ihre Strategie an. Was möchten Sie erreichen? Bei welchem Risiko? In welchem Zeitraum? Wie viel Geld wollen Sie investieren? Als Einmalanlage oder monatlich?

Nachdem wir aus den fünf verschiedenen SAM-Portfolios das passende für Sie ermittelt haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen. Unsere Experten überwachen kontinuierlich die Entwicklung Ihrer Geldanlage und passen die Fondsauswahl, falls nötig, einmal jährlich an. Gegen Ende der Laufzeit beginnt die Sicherungsphase. Dann wird Stück für Stück in risikoarme Geldmarktfonds umgeschichtet, damit Ihrem Anlageziel nichts mehr im Weg steht.

Sie wählen Ihre Fonds lieber selbst aus?

Alternativ zu einem fertig konfigurierten Portfolio können Sie auch einzelne Fonds kaufen – entweder aus unserer Vorauswahl mit 50 empfohlenen Fonds, oder aus dem gesamten Fidelity Fondsuniversum mit mehr als 7.000 Fonds.

Transparenz vom ersten Tag an

Wir halten Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden und stimmen Änderungen mit Ihnen ab. Auf Wunsch können Sie jederzeit über Ihr Anlagekapital verfügen. Auch bei den Kosten ist SAM transparent. Sie bezahlen keinerlei Depotgebühren oder Transaktionskosten. Für die komplette Beratung und Betreuung fällt lediglich eine jährliche Servicegebühr an (je nach Portfolio 0,36% oder 0,83% des Anlagebetrags inkl. ges. MwSt.).

Warum SAM?

Mit SAM nutzen Sie die Expertise von Fidelity und mehr als 40 Jahre Erfahrung. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihr Geld so verantwortungsvoll behandeln, als sei es unser eigenes. Als inhabergeführtes Unternehmen brauchen wir uns nicht nach kurzfristigen Trends oder Aktionärsinteressen zu richten, sondern können uns ganz auf Ihre Ziele konzentrieren. Wir sind weltweit in 24 Ländern mit 400 Fondsmanagern und Analysten vertreten. In Deutschland befindet sich unser Firmensitz in Kronberg bei Frankfurt am Main.

Daten & Fakten

Konditionen
Kontakt

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

Mindestanlage:ab 10.000 Euro Einmalanlage
ab 250 Euro Sparplan (zusätzlich zur Einmalanlage)
Servicegebühr:Je nach Portfolio beträgt die Service-Gebühr 0,36% bis 0,83% pro Jahr inkl. MwSt. bezogen auf die Anlagesumme
Inklusivleistungen:Depotführung, Anpassung des Portfolios durch Umschichtung Ihrer Fonds
Umsatzkommission:Für Erst- und Folgeanlagen einmalige Umsatzkommission von maximal 1,5% auf den Anlagebetrag
Information:Regelmäßige Information und Berichte zu Ihrem Portfolio

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Den erstklassigen Service von SAM nutzen Sie von Beginn an: Ermitteln Sie Ihr SAM Portfolio selbst online – oder ziehen Sie bei Bedarf den Rat unserer Experten hinzu.

Unter der Telefonnummer

06173 509 2002

erreichen Sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr Ihren persönlichen SAM Berater. Er steht Ihnen für alle Fragen rund um SAM zur Verfügung und begleitet Sie auf Wunsch auch gerne bei der Ermittlung Ihres persönlichen SAM Portfolios.

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Häufige Fragen (FAQ)

Wir haben Ihnen die Antworten auf die häufigsten Fragen rund um das SAM Vermögensmanagement von Fidelity zusammengestellt.

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