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Worauf es beim Aufbau eines Anleiheportfolios mit Klimazielen ankommt

Fidelity

Fidelity - Fidelity International

Im Juni 2022 beantwortete Fidelity Fondsmanager und Anleihe-Experte Kris Atkinson die Frage, wie auf die Pariser Klimaziele abgestimmte Anleiheportfolios gestaltet sein sollten, um einen „Real World“ Impact zu erzielen und darüber hinaus gut aufgestellt zu sein in punkto Risiko-Ertrags-Verhältnis und Diversifikation. 
Zudem schilderte er, wie wir bei Fidelity die Qualität der nachhaltigkeitsbezogenen Daten gewährleisten, auf deren Basis wir Unternehmen bewerten, um die passenden für unsere Anleiheportfolios herauszufiltern.

 

Wie lässt sich ein Anleiheportfolio aufstellen, das auf die Pariser Klimaziele abgestimmt ist und auch einen realen Einfluss auf die Dekarbonisierung hat - ohne Nachteile in Bezug auf Ertragschancen und Diversifikation?

 

Was ist beim Aufbau eines Anleiheportfolios mit Klimazielen zu beachten, um ein möglichst gutes Risiko-Ertragsprofil sicherzustellen?

 

Woher bezieht Fidelity qualitativ hochwertige nachhaltigkeitsbezogene Daten für die fundierte ESG-Bewertung von Unternehmen? 

Risikohinweise

  • Zinsänderungen können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
  • Eine Kapitalanlage in Schwellenländern kann ein besonderes Anlagerisiko bergen, aufgrund von politischen, ökonomischen und sonstigen Entwicklungen in diesen Ländern.
  • Ein Investment in Fonds, die Derivate einsetzen, kann zu Ausfällen führen.
  • Bei Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, liegt der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, was die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen kann - auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

 

Wichtige Informationen

Dies ist eine Marketing-Information. Die Informationen und die Videos richten sich nur an professionelle Kunden und stellen keine geeignete Grundlage für die Öffentlichkeit oder Privatanleger dar. Die Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Sichtweisen beziehen sich auf den Tag der Veröffentlichung und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern bzw. von den aktuellen Einschätzungen bei Fidelity abweichen.

Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlungen, außer wenn dies von einer entsprechend ermächtigten Firma in einer formellen Mitteilung mit dem Kunden verlangt wird. Diese Informationen stellen keine Vermarktung, Angebot oder Aufforderung zur Inanspruchnahme der Investmentmanagement-Dienstleistungen von Fidelity dar und sind auch kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Investmentprodukten.

Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich zu vergewissern, dass jede Dienstleistung, jedes Wertpapier, jede Anlage, jeder Fonds oder jedes Produkt in Ihrem Land verfügbar ist, bevor Sie sich an Fidelity International wenden. Sämtliche Personen oder Körperschaften, die auf diese Informationen zugreifen, tun dies aus eigener Initiative, sind für die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze und Regulierungen verantwortlich und sollten sich gegebenenfalls an einen professionellen Anlageberater wenden.

Alle angegebenen Produkte und Dienstleistungen sowie alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited.

Fidelity gibt keine Zusicherungen ab, dass die Inhalte für die Nutzung an allen Orten geeignet sind oder dass die besprochenen Transaktionen oder Dienstleistungen in allen Rechtsordnungen oder Ländern oder von allen Anlegern oder Gegenparteien verkauft oder genutzt werden können.

Sollten Unternehmen genannt werden, dienen diese nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen.

Jegliche hier unter Umständen angegebene Wertentwicklung darf Privatanlegern aufgrund der gesetzlichen Veröffentlichungsrichtlinien in Deutschland nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes „Wesentliche Anlegerinformationen" und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Professionelle Anleger und Vertriebspartner erhalten diese Unterlagen in Deutschland kostenlos über FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über https://www.fidelityinternational.com.

Herausgeber für institutionelle Anleger in Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner in Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Herausgeber für Kunden betrieblicher Vorsorge in Deutschland: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Anleger/interessierte Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren - in Deutsch: Beschwerdemanagement (fidelity.de) und in Englisch: Complaints handling policy (fidelity.lu). Die obigen Informationen beinhalten die Offenlegungspflichten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. gemäß der Verordnung (EU) 2019/1156.

Stand: Juli 2022.

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