Fidelity für institutionelle Anleger
 

Anlageklassen: Immobilien

Immobilien

Investmentansatz

Die Immobilienstrategie von Fidelity ist auf ein organisches Wachstum aus einer kompakten Teamstruktur heraus ausgerichtet. Ein Team von 25 Immobilien-Professionals betreut das Immobiliengeschäft von Fidelity und verwaltet aktuell ein Vermögen von
€ 862 Mio. Von dieser Summe sind derzeit € 328 Mio. in den Kernländern der Eurozone und € 534 Mio. in das Vereinigte Königreich investiert.

Die fünf Portfoliomanager und zwei Analysten in den Front-Offices in München, Frankfurt, Paris und London, sowie die Back-Offices in London und Luxemburg arbeiten eng mit den über 300 Kollegen des Equity, Fixed Income Research, Trading und Portfoliomanagement-Team von Fidelity zusammen, um Sektortrends und Mieterbonitäten noch tiefgründiger analysieren zu können.

Marktpräsenz Schlüsselmärkte

Die Anlagestrategie der Fidelity Immobilienfonds für institutionelle Investoren konzentriert sich auf das Core-Plus-Segment.

Wettbewerbsvorteile

  • Organisation

  • Produkte

Alle Angaben zum 30.09.2016.

Produkte

Fidelity bietet institutionellen Anlegern Immobilienfonds mit attraktiver risikoadjustierter Wertentwicklung für die wichtigsten europäischen Märkte an. Die beiden Teilfonds Eurozone Select Real Estate Fund und UK Real Estate Fund werden sukzessive weiter ausgebaut. Beide Fonds sind als offene Immobilienfonds für institutionelle Anleger auf Basis einer Luxemburger SICAV strukturiert und kombinieren einen diversifizierten Investmentansatz mit einer Core Plus Anlagestrategie. Die angestrebte mittelfristige Fondsperformance liegt bei ca. 8 % p.a. für den Eurozone Select Real Estate Fund und bei ca. 8% p.a. für den UK Real Estate Fund.

  • Mehr Info: Eurozone Select Real Estate Fund

  • Mehr Info: UK Real Estate Fund

Darüber hinaus bieten wir im Rahmen von Segregated Mandates maßgeschneiderte Lösungen an. Diese Individualfondsmandate können dabei als Spezialfonds mit aktivem Investment- und Asset- Management ausgestaltet werden.

Performance-Übersicht per 30.09.2016

* Wertentwicklung in Britischem Pfund per 30.09.2016. Total Return für den Fonds kalkuliert auf Basis der Veränderung des NAV zzgl. Ausschüttungen (nach Kosten). Dieser Fonds ist nicht für deutsche Anleger erwerbbar und dient lediglich zu Illustrationszwecken.

** Wertentwicklung per 30.09.2016.

Expertenteam

Unser Fondsmanagement-Team besteht aus international erfahrenen Experten, die durch ihre anerkannte Kompetenz bei Investitionen im Immobilienbereich für Qualität stehen.

Fondsmanagement - Front Office

 

Keith Sutton

Keith Sutton – Portfolio Manager, Kontinentaleuropa, München

  • Über 27 Jahre Erfahrung in den europäischen Immobilienmärkten
  • Ausgeprägte Portfolio Management Expertise durch Transaktionen von über € 1 Milliarde in 6 verschiedenen europäischen Märkten
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, FCA Approved Person
   
Arno Väth

Dr. Arno Väth – Portfolio Manager Deutschland, Kronberg

  • 22 Jahre Erfahrung im deutschen Immobilienmarkt
  • Ausgewiesener Fachmann für Akquisition, Bewertung und Umsetzung
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, FCA Approved Person
   
Aymeric de Seresin

Aymeric de Seresin – Portfolio Manager Frankreich und BeNeLux, Paris

  • 18 Jahre Erfahrung in den europäischen Immobilienmärkten
  • Weitreichende Erfahrung durch Deals in 13 europäischen Ländern
  • Fokus auf die französischen und spanischen Immobilienmärkte
   
Alison Puhar

Alison Puhar – Portfolio Manager UK Real Estate, London

  • 23 Jahre Erfahrung in den Immobilienmärkten des Vereinigten Königreichs
  • Besonderes Expertise im Bereich Investmentstrategie, sowie Sanierung und Bau von Immobilien
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, FCA Approved Person
   
Steve Howling

Steve Howling – Portfolio Manager UK Real Estate, London

  • 16 Jahre Erfahrung in den Immobilienmärkten des Vereinigten Königreichs
  • Zuständig für die Mittelbeschaffung und Auswahl eines Immobilienverwalters, sowie den direkten Kontakt zu den Mietern
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors
   
Maximilian Link

Maximilian Link – Real Estate Analyst, London

  • 5 Jahre Erfahrung in den europäischen Immobilienmärkten
  • Abgeschlossenes BWL-Studium an der Cass Business School (BSc First Class) sowie Master-Studium in Finanzwirtschaft (MSc) an der London School of Economics
  • Unterstützt das Fondsmanagementteam in allen Bereichen

Der Fidelity International Real Estate Fund (der „Fonds“) ist ein in Luxemburg aufgelegter offener Spezialfonds (fonds d’investissement spécialisé) in Form einer Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (société d’investissement à capital variable) mit der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) (SCA SICAV-FIS).

Der Fonds unterliegt der Aufsicht und Regulierung der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier und ist als Alternativer Investmentfonds ("AIF") von dieser anerkannt.

Der Eurozone Select Real Estate Fund und der UK Real Estate Fund sind Teilfonds des Fonds. Der Komplementär des Fonds ist die Fidelity International Real Estate Fund General Partner S.à r.l.

Der Fonds hat die FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX") als AIF-Verwaltungsgesellschaft benannt. FIMLUX ist verantwortlich für die Portfolio- und Riskmanagementaktivitäten des Fonds. In seiner Funktion als AIF-Verwaltungsgesellschaft trifft FIMLUX Investitions- und Veräusserungsentscheidungen gemäss der in Fondsprospekt genannten Bedingungen und basierend auf Anlageempfehlungen der FIL Real Estate Investment Management Ltd. ("FREIM"), ein im Vereinigten Königreich ("UK") zugelassenes und unter der Aufsicht der UK Financial Conduct Authority stehendes Unternehmen der FIL Unternehmensgruppe. FREIM identifiziert, evaluiert und empfiehlt Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf Gewerbeimmobilien und ist auch in der Verwaltung von Gewerbeimmobilien tätig. FREIM kann diese Tätigkeiten ggf. auch an Dritte delegieren.

Weitere Informationen zu dem Fonds, seiner Organisation und Aktivitäten können Sie dem Fondsprospekt entnehmen. Fonds, die in Immobilien und Grundstücken investieren, können ggf. diese nicht zeitnah veräußern und es bestehen daher Risiken in der Anteilsrückgabe (Aussetzung der Anteilsrückgabe). Der Wert der Immobilien / Grundstücke kann von den objektiven Bewertungsfaktoren abweichen.

Diese Informationen stellen kein Kaufangebot oder Vermittlungsangebot jeglicher Art im Bezug auf die beschriebenen Dienstleistungen, Wertpapiere, Investitionsmöglichkeiten, Fonds oder Produkte dar.

Kontakt

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Marktperspektive

Ausblick für die Anlageklasse Immobilien mit Schwerpunkt auf Deutschland und Großbritannien.