Fidelity für institutionelle Anleger
 

Anlageklassen: Immobilien

Immobilien

Investmentansatz

Die Immobilienstrategie von Fidelity International wird aus einer kompakten Teamstruktur heraus gemanagt. Ein Team von 25 Immobilien-Professionals verwaltet aktuell ein Vermögen von € 868 Mio. Von dieser Summe sind derzeit € 336 Mio. in den Kernländern der Eurozone und € 532 Mio. in das Vereinigte Königreich investiert.

Die fünf Portfoliomanager und zwei Analysten in den Front-Offices in München, Frankfurt, Paris und London, sowie die Back-Offices in London und Luxemburg arbeiten eng mit den über 300 Kollegen des Equity, Fixed Income Research, Trading und Portfoliomanagement-Team von Fidelity zusammen, um Sektortrends und Mieterbonitäten noch tiefgründiger analysieren zu können.

Marktpräsenz Schlüsselmärkte

Stand: 30.06.2017

Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund

Das Fondsportfolio des Eurozone Real Estate Fund ist auf die europäischen Kernländer Deutschland, Frankreich und BeNeLux ausgerichtet sowie auf die Sektoren Büro, Logistik und Einzelhandel.

Vor Kurzem wurde der Eurozone-Select Immobilienfonds Fonds von MSCI mit dem European Property Investment Award 2017 als bester „Balanced Fund“ innerhalb des Pan European Property Fund Index ausgezeichnet.

Das Fondsprofil lässt sich wie folgt zusammenfassen:

  • Fondsvolumen von derzeit rd. € 336 Mio
  • Gut diversifiziertes Immobilienportfolio mit derzeit 14 Objekten und einem Entwicklungsprojekt.
  • Durchwegs gute und sehr gute Objektqualitäten in Bezug auf Standorte und Gebäude
  • Weit überdurchschnittliche Mieterbonität mit Topmietern wie Deutsche Post AG, Nestle AG und REWE Group
  • Überdurchschnittliche Mietvertragsfestlaufzeit von rd. 6 Jahren
  • Maximale Leerstandsquote von rd. 2%
  • Minimale Cashquote von rd. 4%
  • Geringe Fremdkapitalquote von 13%

Seit Auflage hat der Fonds eine jährliche Rendite nach Kosten von 8,0% p.a. erzielt und erwirtschaftet derzeit eine Ausschüttungsrendite von 4,1%.

Performance Eurozone

Stand: 30.06.2017

Fidelity UK Real Estate Fund

Des Weiteren bietet Fidelity International den Fidelity UK Real Estate Fund an, der sich auf qualitativ hochwertige und ertragreiche „second tier“ Objekte im Vereinigten Königreich konzentriert. Zielimmobilien sind primär moderne Gebäude in etablierten, liquiden Märkten, wie Glasgow, Manchester, Nottingham und Reading.

Performance UK Fund

Stand: 30.06.2017

Maßgeschneiderte Lösungen

Darüber hinaus bieten wir im Rahmen von Segregated Mandates maßgeschneiderte Lösungen an. Diese Individualfondsmandate können dabei als Spezialfonds mit aktivem Investment- und Asset-Management ausgestaltet werden.

Expertenteam

Unser Fondsmanagement-Team besteht aus international erfahrenen Experten, die durch ihre anerkannte Kompetenz bei Investitionen im Immobilienbereich für Qualität stehen.

Fondsmanagement - Front Office

 

Keith Sutton

Keith Sutton – Portfolio Manager, Kontinentaleuropa, München

  • Über 27 Jahre Erfahrung in den europäischen Immobilienmärkten
  • Ausgeprägte Portfolio Management Expertise durch Transaktionen von über € 1 Milliarde in 6 verschiedenen europäischen Märkten
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, FCA Approved Person
   
Arno Väth

Dr. Arno Väth – Portfolio Manager Deutschland, Kronberg

  • 22 Jahre Erfahrung im deutschen Immobilienmarkt
  • Ausgewiesener Fachmann für Akquisition, Bewertung und Umsetzung
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, FCA Approved Person
   
Aymeric de Seresin

Aymeric de Seresin – Portfolio Manager Frankreich und BeNeLux, Paris

  • 18 Jahre Erfahrung in den europäischen Immobilienmärkten
  • Weitreichende Erfahrung durch Deals in 13 europäischen Ländern
  • Fokus auf die französischen und spanischen Immobilienmärkte
   
Alison Puhar

Alison Puhar – Portfolio Manager UK Real Estate, London

  • 23 Jahre Erfahrung in den Immobilienmärkten des Vereinigten Königreichs
  • Besonderes Expertise im Bereich Investmentstrategie, sowie Sanierung und Bau von Immobilien
  • Qualified Surveyor, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors, FCA Approved Person
   
Maximilian Link

Maximilian Link – Real Estate Analyst, London

  • 5 Jahre Erfahrung in den europäischen Immobilienmärkten
  • Abgeschlossenes BWL-Studium an der Cass Business School (BSc First Class) sowie Master-Studium in Finanzwirtschaft (MSc) an der London School of Economics
  • Unterstützt das Fondsmanagementteam in allen Bereichen

Der Fidelity International Real Estate Fund (der „Fonds“) ist ein in Luxemburg aufgelegter offener Spezialfonds (fonds d’investissement spécialisé) in Form einer Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (société d’investissement à capital variable) mit der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) (SCA SICAV-FIS).

Der Fonds unterliegt der Aufsicht und Regulierung der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier und ist als Alternativer Investmentfonds ("AIF") von dieser anerkannt.

Der Eurozone Select Real Estate Fund und der UK Real Estate Fund sind Teilfonds des Fonds. Der Komplementär des Fonds ist die Fidelity International Real Estate Fund General Partner S.à r.l.

Der Fonds hat die FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX") als AIF-Verwaltungsgesellschaft benannt. FIMLUX ist verantwortlich für die Portfolio- und Riskmanagementaktivitäten des Fonds. In seiner Funktion als AIF-Verwaltungsgesellschaft trifft FIMLUX Investitions- und Veräusserungsentscheidungen gemäss der in Fondsprospekt genannten Bedingungen und basierend auf Anlageempfehlungen der FIL Real Estate Investment Management Ltd. ("FREIM"), ein im Vereinigten Königreich ("UK") zugelassenes und unter der Aufsicht der UK Financial Conduct Authority stehendes Unternehmen der FIL Unternehmensgruppe. FREIM identifiziert, evaluiert und empfiehlt Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf Gewerbeimmobilien und ist auch in der Verwaltung von Gewerbeimmobilien tätig. FREIM kann diese Tätigkeiten ggf. auch an Dritte delegieren.

Weitere Informationen zu dem Fonds, seiner Organisation und Aktivitäten können Sie dem Fondsprospekt entnehmen. Fonds, die in Immobilien und Grundstücken investieren, können ggf. diese nicht zeitnah veräußern und es bestehen daher Risiken in der Anteilsrückgabe (Aussetzung der Anteilsrückgabe). Der Wert der Immobilien / Grundstücke kann von den objektiven Bewertungsfaktoren abweichen.

Diese Informationen stellen kein Kaufangebot oder Vermittlungsangebot jeglicher Art im Bezug auf die beschriebenen Dienstleistungen, Wertpapiere, Investitionsmöglichkeiten, Fonds oder Produkte dar. Stand: Juli 2017.