Fidelity für institutionelle Anleger
 

Anlageklassen: Multi Asset-Lösungen

Blaue Box Multi-Asset-Lösungen

Investmentansatz 

Fidelity Multi Asset ist unser Asset Management Team zur Ausgestaltung und Verwaltung maßgeschneiderter Multi Asset-Anlagelösungen. Fidelity Multi Asset agiert dabei aus vier globalen Investmentzentren – London, Paris, Hongkong und Tokio – in welchen unsere Spezialisten anhand anspruchsvoller quantitativer und qualitativer Investmentansätze die Vorgaben der Investoren umsetzen.

Fidelity Multi Asset verwaltet eine Reihe von Multi Asset-Strategien in diversen Risiko- und Ertragsspektren sowie lösungsorientierte Strategien, welche auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Hierzu zählen unter anderem Laufzeitfonds oder die Multi Asset Income-Strategie.

Die Anlagelösungen können global diversifiziert oder regional investiert sein und können darüber hinaus auch individuelle Risiko-Rendite-Profile von Kunden abbilden. 

Investment-
lösung
Fonds, Mandat, Portfolio
Lösungs-design
Taktische Asset-Allokation
Manager-
Auswahl
Lösungsdesign
Festlegung der spezifischen Anlagestrategie
  • Welche Kundenziele (z. B. Zeit-, Ertrags- oder Volatilitätsziel) sollen erreicht werden?
  • Welche Anlageklassen sollen genutzt werden?
  • Wie flexibel und innerhalb welcher Bandbreiten kann das Portfolio angepasst werden?
Taktische Asset-Allokation
Gezielte Nutzung kurzfristiger Anlagemöglichkeiten
  • Welche Faktoren beeinflussen kurzfristig die Wirtschaft?
  • Welche Anlageklassen profitieren?
  • Auf welchen Regionen soll der Schwerpunkt liegen?
Manager-Auswahl
Selektion der besten Fondsmanager von Fidelity und anderen Investmentgesellschaften
  • Welche Fondsmanager passen in das Anlagekonzept?
  • Welche Anlagestile sollen berücksichtigt werden?
  • Ist aktives Management oder gegebenenfalls ein passives Instrument am besten geeignet?

Produkte

  • Multi Asset Income

  • Lebenszyklusfonds

  • Liability Driven Investment

  • Diversified Growth Strategy

Expertenteam

Leitende Mitglieder von Fidelity Multi Asset

 

James Bateman

James Bateman – CIO, Multi Asset

  • Investmenterfahrung seit 2002
  • Abgeschlossenes Master-Studium der Wirtschaftswissenschaften an der University of Cambridge
  • Beaufsichtigung aller Fidelity Multi Asset Portfolios
   
Eugene Philalithis

Eugene Philalithis – Teamleiter, Fixed Income und Alternatives Research

  • Investmenterfahrung seit 1996
  • Abgeschlossenes Maschinenbau-Studium an dem Imperial College London (BSc, Hons und MBA)
  • CAIA Charterholder
   
Nick Peters

Nick Peters – Teamleiter, Equity Research

  • Investmenterfahrung seit 1993
  • Bachelor of Arts (Hons) der Wirtschaftswissenschaften und Statistik von der Exeter University
  • Wirtschaftsprüfer

Pensionslösungen

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