Fidelity für institutionelle Anleger
 

Implementierung und Service

Implementierung und Service

Ganzheitliches Konzept

Von der reibungslosen Implementierung bis zur dauerhaften Betreuung durch das Relationship Management Team bietet Fidelity Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern ein ganzheitliches Konzept. Die Versorgungslösungen von Fidelity lassen sich nach unterschiedlichem Bedarf flexibel anpassen und halten den Aufwand für die Unternehmen überschaubar.

Fidelity bietet Ihnen eine effiziente betriebliche Altersversorgung mit vergleichsweise geringem Aufwand und Kosten für Ihr Unternehmen. Fidelity stellt ein modular aufgebautes System zur Verfügung, dessen Bausteine einzeln oder zusammen einsetzbar sind. Das Unternehmen kann nur die Kapitalanlage wählen oder zusätzlich die Erfahrung und Kompetenz von Fidelity und seiner Partner in der Administration von Vorsorgekonten nutzen. Wie auch immer die Pläne und Ziele des Kunden aussehen, gemeinsam mit dem Kunden und seinen Beratern entwickelt Fidelity das passende ganzheitliche Konzept.

Fortlaufende Betreuung

Der Fidelity Relationship Manager bleibt der zentrale Ansprechpartner in einer nachhaltigen Geschäftsbeziehung. Er steht den verschiedenen Fachabteilungen zur Verfügung und unterstützt das Unternehmen langfristig. Regelmäßige Berichte über die Entwicklung des Vorsorgeangebots, zur Mitarbeiterbeteiligungsquote, Beitragsentwicklung und Informationen zur Kapitalanlage oder zu relevanten Steuerinformationen runden den Service ab.

Die verschiedenen Servicemodule im Überblick

Das Servicekonzept von Fidelity umfasst fünf Module, die für eine ganzheitliche Versorgungslösung wichtig sind. Von einer effizienten Einführung mit einer intelligenten Kapitalanlage und innovativen und hochwertigen Administration bis hin zu einer langfristig ausgerichteten Betreuung.

Das
Serviceangebot im Überblick
Kapital-
anlage
Insolvenz-
sicherung (CTA)
Konten- administration
Implemen- tierung
Mitarbeiter- kommunikation
Kapitalanlage
Eine flexible und renditestarke Kapitalanlage ist das Herzstück des betrieblichen Vorsorgekonzeptes. Neben der Höhe der Einzahlungen entscheidet auch der Anlageerfolg über die Höhe des zur Verfügung stehenden Guthabens für ein Sabbatical, den Vorruhestand oder den Renteneintritt. Fidelity hat hierzu verschiedene Produkte aufgelegt, die speziell auf die Anforderungen der Kapitalanlage für die betriebliche Altersvorsorge und der Wertkonten ausgerichtet sind.
Insolvenzsicherung
Der Gesetzgeber hat Verpfändungen und Treuhandmodelle als die präferierten Lösungen klar definiert. Innerhalb dieser Möglichkeiten bietet Fidelity mittels der überbetrieblichen Fidelity Treuhand ein Höchstmaß an Sicherheit in einem schlanken und kostengünstigen Rahmen.
Kontenadministration
Für die Administration der virtuellen Mitarbeiterkonten setzt Fidelity auf ein innovatives Online-Portal, welches tagesaktuell dem Arbeitnehmer wie auch dem Arbeitgeber volle Transparenz über die Bestände und Einzeltransaktionen liefert. Der Arbeitnehmer kann darüber hinaus seine Umwandlungen online über das Portal eingeben, was den administrativen Aufwand beim Arbeitgeber stark verringert.
Implementierung
Auf Wunsch des Kunden übernimmt und koordiniert der Fidelity Implementation Manager das Projektmanagement bei der Einführung des neuen Vorsorgeplans und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf. Nach erfolgreicher Einführung der Administration und Einbindung der Kapitalanlage steht das Relationship Management Team dem Unternehmen langfristig als Ansprechpartner zur Seite.
Mitarbeiterkommunikation
Das Angebot für eine erfolgreiche Einführung wird durch ein mit dem Arbeitgeber abgestimmten, maßgeschneiderten Kommunikationskonzept abgerundet. Hierbei sind eine rechtzeitige Ankündigung, detaillierte Informationen und ein offener Austausch mit den Mitarbeitern die wesentlichen Bestandteile einer transparenten Kommunikationsstrategie, die eine möglichst hohe Akzeptanz des neuen Versorgungsangebotes gewährleistet. Neben Mitarbeiterveranstaltungen steht jedem Unternehmen und seinen Mitarbeitern eine Service-Hotline zur Verfügung.

Info & Kontakt

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