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Fidelity Sustainable US Equity Fund

Erschwingliches Gesundheitssystem, soziale Gleichheit, nachhaltige Energieversorgung? Bei solchen Nachhaltigkeitsthemen hinken die USA aktuell noch hinterher, obwohl sie einige der innovativsten und dynamischsten Unternehmen beheimaten. Doch der globale Druck wächst und damit auch die Chancen für nachhaltige Geschäftsmodelle. Zukunftsbranchen, billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur und in nachhaltiges Wachstum: Die USA als größte Volkswirtschaft der Welt bieten Anlegern langfristig attraktive Perspektiven.

In diesen Wachstumsmarkt investieren die Fondsmanager Alex Gold und Matt Egerton mit einem klaren Fokus: Sie wählen Unternehmen aus, die gute Zukunftschancen mit einem klaren Nachhaltigkeitskurs verbinden. Dabei suchen sie als aktive Investoren den Dialog mit den Unternehmen und engagieren sich bei Bedarf, um auf Verbesserungen hinzuwirken.

Nachhaltig in drei große Anlagethemen investieren

Typischerweise nimmt der Fondsmanager 50 bis 60 Titel ins Portfolio. Seine Anlageentscheidungen orientierten sich an drei strategischen Themen:

  • Nachhaltig Leben. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Sport und Wellness sowie Firmen, die nach Verbesserungen bei Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft streben.
  • Nachhaltige Gemeinschaften. Hier geht es um die Beseitigung aller Formen von Ungleichbehandlung, um Stadtplanung, Gebäudekonzepte und Produktivität.
  • Nachhaltige Ökosysteme. Im Fokus stehen dabei das bessere Management von Wasser und Abfall, ein beschleunigtes Erreichen der CO2-Neutralität und das Beheben von Umweltschäden.

Mindestens 70% des Fondsvermögens sind in Unternehmen investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Dazu gehören etwa eine gute Unternehmensführung und ein überzeugendes Management von Umwelt- und Sozialfragen („ESG“ – Environmental, Social, Governance). Die Unternehmen müssen ein ESG-Rating oberhalb des ESG-Mindestrating haben.

Ausgeschlossen sind zudem Firmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen mit der Produktion und/oder dem Vertrieb von Tabak, Waffen und Thermalkohle erzielen. Der Fonds investiert zudem nicht in Anbieter aus den Bereichen Gewinnung fossiler Brennstoffe, Glücksspiel und Erwachsenenunterhaltung.

Erfahren Sie mehr über unseren nachhaltigen Investmentansatz.

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Fondsmanager: Alex Gold

Alex Gold startet 2010 als Analyst bei Fidelity. Während seiner Laufbahn hat er bereits mehrere große Branchen abgedeckt. Seit 2017 ist er als Fondsmanager tätig, unter anderem für den erfolgreichen Fidelity Global Health Care Fund. Seit Oktober 2020 lenkt er als Co-Fondsmanager ebenfalls den Fidelity American Diversified Fund (jetzt Fidelity Sustainable US Equity Fund).

Fondsmanager: Matt Egerton

Seine Karriere bei Fidelity startet er im Jahr 2012 als Analyst. Seit 2018 ist er auf US-Titel spezialisiert. Mit der Neupositionierung des Fonds bringt er seine Marktkenntnis nun für den Fidelity Sustainable US Equity Fund ein.

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Chancen

  • Anleger können an der Entwicklung ausgewählter US-amerikanischer Unternehmen teilhaben.
  • Die Titelauswahl gründet auf intensiven Analysen und zielt auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
  • Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.

Risiken

  • Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
  • Der Fonds hält ausschließlich Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen. 
  • Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

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Wichtige Informationen

Der vollständige Name des Fonds lautet Fidelity Funds — Sustainable US Equity Fund.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketinginformation. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes, welche auf dieser Webseite erhältlich oder bei den hier genannten Postadressen erhältlich sind. Professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main. Privatanleger: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Anleger im Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: Oktober 2021. MK13112