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Gerade in Zeiten der Niedrigzinsen ist es nicht leicht, die finanziellen Ziele zu erreichen. Schön, wenn man sich auf einen Anlageexperten wie Fidelity verlassen kann – und dies bereits seit über 50 Jahren. Ein Fondsdepot bei Fidelity eröffnet Ihnen den Zugang zu Fonds von über 200 Gesellschaften.
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Wie Wasser und Abfall im Portfolio glänzen
Ob Trinkwasser, Müllverbrennung oder Abwasserkanal: Menschen sind auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen, wo immer sie leben und wirtschaften. In den kommenden Jahren sind Investitionen in Billionenhöhe vonnöten, um die weltweite Infrastruktur auszubauen und zu erneuern. Unternehmen, die mit der Nachfrage Schritt halten wollen, müssen schnell wachsen und innovativ sein.
Kontinuierlich steigende Nachfrage nach Wasser- und Abfallmanagement
- Mehr Menschen leben heute in Städten: Damit wächst der Bedarf an sauberem Wasser und besserer Abfallentsorgung.
- Druck auf die Infrastruktur: Im Westen muss veraltete Infrastruktur erneuert und in Schwellenländern neu errichtet werden.
- Knappheit & Ressource: Frischwasser wird knapp und Abfall nach dem Recycling zu einer wichtigen Ressource.
- Steigender Wohlstand & Konsum in Schwellenländern: Die Nachfrage nach wasserintensiven Gütern steigt, gleichzeitig fällt weltweit immer mehr Müll an.
- Regulierung & Gesundheit: Mit höheren Gesundheitsstandards steigt das Wertpotenzial neuer Dienstleistungen und Technologien.
- Industrie & Agrarwirtschaft: Mit einer wachsenden Weltbevölkerung steigt der Bedarf an Agrar- und Bergbauerzeugnissen sowie Rohstoffen und Energie.
Fidelity Sustainable Water and Waste Fund
Mit dem Fidelity Funds – Sustainable Water and Waste Fund nutzen Sie das Potenzial von Unternehmen, die entlang der gesamten Wasser- und Abfall-Wertschöpfungskette anlegen und damit auch in Unternehmen, die neue Technologien für die stetig wachsende Nachfrage entwickeln.
" Es gibt keine Wirtschaft ohne Wasser und keine nachhaltige Wirtschaft ohne Abfallmanagement."
Bertrand Lecourt, Fondsmanager
Einzigartige Kombination ...
... von Anlagen in der Wasser- und Abfallbranche, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren.
Gebündelte Stärke ...
... aus Fidelitys hauseigenem Research-Team und der Erfahrung des Fondsmanagers in einem Bereich, der von vielen noch nicht vollständig analysiert wurde.
Integration von ESG-Faktoren ...
... in den Anlage- und Risikoüberwachungsprozess – also Faktoren, die Umwelt, Soziales und eine umsichtige Unternehmensführung betreffen.
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund: EUR thesaurierend
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund: USD thesaurierend
Ausgezeichnet mit dem ESG-Siegel LuxFLAG*
Von der Luxembourg Finance Labelling Agency verliehenes ESG-Siegel. Das vorrangige Ziel des LuxFLAG ESG-Labels ist es, den Anlegern zu versichern, dass der Fonds unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren gemanagt wird. Die Zulassungskriterien für das ESG-Siegel verlangen, dass der Fonds 100% seines investierten Portfolios gemäß einer der von der LuxFLAG anerkannten ESG-Strategien und -Standards überprüft.
*Die Verwendung des LuxFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Water & Waste Fund ist bis zum 31. März 2020 gültig.
Chancen
- Einzigartige Kombination der Wasser- und Abfallbranche in einem Fonds: Anlagen erfolgen entlang der gesamten Wasser- und Abfall-Wertschöpfungskette. Damit sind das Anlageuniversum und die Diversifizierungsvorteile größer als bei anderen Wasserfonds.
- Die Erfahrung des Fondsmanagers in diesen unzureichend analysierten Branchen ist von erheblichem Vorteil beim Aufspüren von Anlagechancen.
- Das relativ defensive globale Aktienportfolio strebt gegenüber dem Vergleichsindex starke Diversifizierungsvorteile an. Durch seinen Branchenfokus sollte der Fonds nur ein geringes bzw. kein Engagement in Bereichen aufweisen, die in den letzten Jahren die globalen Aktienmärkte angetrieben haben, wie z.B. Technologie und Finanzen.
Risiken
- Dies ist ein Aktienfonds. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen, sodass Anleger den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurückerhalten. Eine bestimmte Rendite, der Erhalt des Kapitals, ein stabiler Nettoinventarwert oder geringe Schwankungen werden nicht garantiert.
- Der Fonds investiert unter anderem in sogenannten Schwellenländern. Anlagen an kleinen Märkten und in Schwellenländern können stärker schwanken als solche an etablierteren Märkten.
- Der Fonds legt an Auslandsmärkten an, sodass sich Wechselkursänderungen auf den Wert einer Anlage auswirken können.
Wichtige Informationen
Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/ Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Aufgrund von geringer Liquidität in vielen kleineren Märkten können Fonds, die in Schwellenländern anlegen, größerer Volatilität ausgesetzt und daher Verkaufsrechte in extremen Situationen begrenzt sein. Fremdwährungsanlagen unterliegen Wechselkursschwankungen. Die genannten Unternehmen dienen zu rein illustrativen Zwecken. Dies stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar und die Unternehmen können ggf. nicht mehr zu den Fondsbestandteilen zählen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL Finance Services GmbH, Postfach 11 01 11, 60036 Frankfurt am Main
Stand: September 2019. DK1436
Warum Fidelity
Unsere Erfahrung
Seit rund 50 Jahren verfolgt Fidelity ein klares Ziel: Mit ausgezeichneten Anlagelösungen und exzellentem Service unterstützen wir unsere Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Fidelity in Deutschland
Seit 1992 ist Fidelity in Deutschland tätig. Am Unternehmenssitz in Kronberg im Taunus arbeiten rund 300 Mitarbeiter. Unter seinem Dach vereint Fidelity eine der führenden Fondsgesellschaften und mit der FIL Fondsbank eine der größten Fondsbanken.
Unsere Philosophie
Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich selbst und nachfolgenden Generationen eine bessere Zukunft aufzubauen. Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir in Generationen und investieren langfristig.
Sie haben Fragen?
Ihre persönlichen Ansprechpartner sind für weitere Fragen oder Informationen gerne für Sie da. Sie erreichen sie montags bis freitags von 8 - 18 Uhr.
Andreas Telschow
Premiumkundenbetreuung
Marcus Grimm
Premiumkundenbetreuung
Darjusch Khaghani
Premiumkundenbetreuung
Chris Papadopoulos
Premiumkundenbetreuung
Maurice Tappe
Premiumkundenbetreuung
Fidelity Wealth Expert: Vermögensverwaltung & Online-Beratung
Ihre Vorteile:
- Zeitsparend: Einfach online Portfolio anlegen – wir kümmern uns um alles Weitere.
- Aktiv verwaltet: Zugang zu den aus Sicht von Fidelity weltweit besten Anlagestrategien.
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- Persönlich: Neben der Online-Beratung sind wir auch telefonisch für Sie da.
Fidelity International verwaltet weltweit mehr als 350 Milliarden Euro. Profitieren auch Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit aktivem Fondsmanagement.
Ihre Konditionen:
Sie zahlen eine Pauschale für die Vermögensverwaltung (aktive Verwaltung Ihres Portfolios, jährliche Geeignetheitsprüfung, Kundenbetreuung, Depotverwahrung, etc.) Hinzu kommen die Fondskosten. Das ist alles.
- Pauschale für die Vermögensverwaltung: 0,55 %¹ pro Jahr – diese wird einmal im Monat direkt von Ihrem Depot abgebucht.
- Fondskosten: Setzen sich aus den Verwaltungs- und Transaktionskosten innerhalb der einzelnen Fonds in Ihrem Portfolio zusammen und können sich im Laufe der Zeit ändern. Die Fondskosten werden nicht von Ihrem Depot abgebucht, sondern aus dem Fondsvermögen entnommen. Der Durchschnittswert beträgt 0,66 %¹ pro Jahr. Einen individuellen Kostenausweis erhalten Sie zusammen mit Ihrer persönlichen Anlageempfehlung.
¹ Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Wichtiger Hinweis
Bei einer Depoteröffnung geben Sie bitte im Empfehlungs-/Referenzfeld„BSW“ an.
Risikohinweise: Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Vermögensanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Verlust des eingesetzten Vermögens kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Risikohinweise auf unserer Website unter https://www.fidelity.de/risikohinweise/. Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, Tel. 069/77060-220, https://www.fidelity.de/produkte-services/fidelity-wealth-expert/, Stand, wenn nicht anders angegeben: März 2019.
Ihr Vorteilspaket¹
- Keine Depotgebühren
- Keine Gebühr bei Kauf, Verkauf oder Tausch (kein Ausgabeaufschlag)
- Keine Transaktionskosten
- Bis zu 150 € Startguthaben
- Sparplan ab 25 € mtl. / Einmalanzahlung ab 500 € möglich
- Persönliche Premiumbetreuung sowie regelmäßige Veranstaltungen, Webinare und Marktkommentare
Beispielkonditionen Filialbank | Fidelity Sonderkonditionen Fonds | Fidelity Sonderkonditionen ETF´s |
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Startguthaben in Fondsanteilen | --- | bis zu 150 € (50 € für Einmalanlage, 50 € für Sparplan, 50 € für VL-Sparplan) |
bis zu 100 € (50 € für Einmalanlage, 50 € für Sparplan) |
Depotführung | 40 € p.a. | kostenfrei | kostenfrei |
VL-Sparplan | 12 € p.a. | kostenfrei | --- |
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Kauf / Tausch | 0% | 100% | Erlass der Umsatzkommision - 0,2% vom Transaktionswert je Kauf |
Transaktionskosten je Kauf / Verkauf Fonds | 19,90 € pro Order | kostenfrei | --- |
Transaktionskosten je Kauf / Verkauf ETF´s | 9,90 € pro Order | --- | 2 € online / 5 € per Telefon, Fax, Post |
Verwahrentgelt | --- | --- | 0,10% p.a. vom durchschnittlichen Bestand in passiven Produkten, ETF's und Indexfonds |
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Deutsche Anleger verfügen im Schnitt über zwei bis drei Depots. Zählen Sie auch dazu? Dann übertragen Sie doch ihre Fondsanteile aus anderen Depots zu Fidelity. Ihren Wechsel belohnen wir mit bis zu 2.500 Euro.2
1 Das Startguthaben richtet sich nach Ihrer Anlage. Sie erhalten 50 € für eine Einmalzahlung ab 500 €, 50 € für einen Sparplan ab 25 € monatlich und 50 € für einen VL-Sparplan. Dieses Angebot richtet sich an Kunden/Mitarbeiter unserer Partnerunternehmen. Fidelity behält sich vor, die Konditionen nur gegen einen entsprechenden Nachweis zu gewähren. Es gilt für Neukunden, die ein Depot bei der FIL Fondsbank GmbH eröffnen. Als Neukunde gilt, wer in den vergangenen 12 Monaten kein Depot bei der FIL Fondsbank GmbH hatte. Voraussetzung für das Startguthaben ist die Einrichtung eines klassischen Depots mit einem Sparplan ab 25 Euro monatlich oder einer Einmalanlage ab 500 Euro mit einer Mindestspar- oder -haltedauer von 12 Monaten. Die Vermögensverwaltung ist vom Startguthaben ausgenommen. Das Startguthaben in Höhe von bis zu 150 Euro wird unaufgefordert ca. 10-12 Wochen nach Geldeingang in Form von Fondsanteilen des Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (Euro) (WKN: A1JSY0) gutgeschrieben. Es erfolgt keine Barauszahlung. Eine Gutschrift kann nur einmalig pro natürlicher Person erfolgen. Als kostenloses Depot wird ein Depot verstanden, bei dem keine jährlichen Depotentgelte sowie keine Transaktionskosten berechnet werden. Hiervon ausgenommen sind die Vermögensverwaltung sowie alle ETFs und alle Fonds, für die besondere Rabatt- oder Kostenregelung nach den Fondsinformationen oder Preis- und Leistungsverzeichnis der FIL Fondsbank GmbH festgelegt sind. Pro Person kann nur ein kostenloses Depot vergeben werden.
2 Je Kunde ist nur eine Gutschrift möglich. Für das übertragene Depotvolumen gilt eine Mindesthaltedauer von 12 Monaten. Selbstverständlich können Sie in dieser Zeit Ihre Fondsanteile frei handeln. Nach erfolgtem Übertrag wird die Gutschrift innerhalb von 12 Monaten in Anteilen des Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (Euro) (WKN: A1JSY0) Ihrem Depot gutgeschrieben. Die Gutschrift wird aus der Höhe des übertragenen Fondsvolumens ermittelt; ETFs können übertragen werden, finden bei der Berechnung der Gutschrift jedoch keine Berücksichtigung. Das Angebot ist gültig für Depotüberträge, die von anderen Banken zur FIL Fondsbank GmbH – Fidelity Direktkunden übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass das Depotübertragsangebot nicht mit dem Kunden-werben-Kunden-Programm kombiniert werden kann. Zur steuerlichen Behandlung der Fondsgutschrift kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.
Rückrufservice
Unser gebührenfreier Rückruf-Service steht Ihnen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.
Chris Papadopoulos, Premiumkundenbetreuer
"Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter – rufen Sie uns einfach an oder nennen Sie uns einen Rückruftermin Ihrer Wahl."
Wie finden Sie die passende Anlage?
Fidelity bietet Fondsanlagen von rund 200 verschiedenen Gesellschaften für alle wesentlichen Anlagebedürfnisse an. Denn in erster Linie muss Ihre Geldanlage zu Ihnen passen – vor allem zu Ihren Zielen, Ihren Möglichkeiten und Ihrer Risikoneigung.
Selektieren Sie bei Ihrer Fondsauswahl aus über 7.000 Fonds nach folgenden Kriterien:
- Wählen Sie eine von über 200 Fondsgesellschaften aus
- Interessieren Sie sich für eine bestimmte Fondsart oder Sektor
- Entscheiden Sie sich für eine bestimmte Anlageregion
- Präferieren Sie aktives (Investmentfonds) oder passives (ETFs) Fondsmanagement
Möchten Sie lieber eine Vorauswahl von Fidelity nutzen?
Fidelity Experten haben ca. 50 Fonds aus verschiedenen Anlageklassen nach strengen Qualitätskriterien für Sie vorselektiert. Für eine Übersicht der entsprechenden Fonds im Fondsfinder können Sie ein Häkchen setzen bei der Option [Option funkioniert nicht in live site]
Einmalanlage
Wenn Sie Renditechancen nutzen möchten, können Fondsanlagen eine gute Möglichkeit sein – und das bereits ab 500€. Fonds gibt es mit den unterschiedlichsten Ausprägungen und Risikostufen: von risikoärmeren bis risikostärkeren Varianten. Fidelity bietet Fondsanlagen von rund 200 verschiedenen Gesellschaften für alle wesentlichen Anlagebedürfnisse an. Denn in erster Linie muss Ihre Geldanlage zu Ihnen passen – vor allem zu Ihren Zielen, Ihren Möglichkeiten und Ihrer Risikoneigung.
Ihre Vorteile:
- Einstieg bereits ab 500 €
- Auswahl aus mehr als 7.000 Fonds von über 200 namhaften Anbietern
- jederzeit flexibel
- attraktive Renditechancen
- täglich verfügbar
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Fonds-Sparplan
Kommen Sie Ihren Zielen näher – bereits ab 25 € monatlicher Sparrate. Dabei nutzen Sie attraktive Renditechancen und bleiben stets flexibel. Sie können Ihren Sparbetrag anpassen, in einen anderen Fonds einzahlen oder eine Sparpause einlegen. Ihr Geld bleibt jederzeit frei verfügbar.
Ihre Vorteile:
- Sparraten bereits ab 25 € mtl.
- jederzeit flexibel
- attraktive Renditechancen
- durch regelmäßige Sparraten nutzen Sie Kursschwankungen für sich (Cost-Average-Effekt)
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Sparen mit Vermögenswirksamen Leistungen
Viele Arbeitgeber zahlen ihren Mitarbeitern zum Gehalt bis zu 40 € pro Monat an vermögenswirksamen Leistungen (VL). Zusätzlich ist eine staatliche Arbeitnehmersparzulage von 20% möglich. 6 Jahre wird angespart, bevor nach einer Ruhephase (von bis zu einem Jahr), über das Vermögen frei verfügt werden kann. Besonders attraktiv ist die Anlage dieser VL-Leistungen in einem Fondssparplan.
VL–Sparen mit Fonds
Besonders attraktiv ist VL-Sparen mit Fonds – aufgrund ihres längerfristigen Anlagehorizonts und ihrer Risikoverteilung in unterschiedliche Anlageformen. Speziell Aktienfonds haben in der Vergangenheit zum Teil von überdurchschnittlichen Renditechancen an den Märkten profitiert.
Der Bundesverband Investment und Asset-Management (BVI) hat berechnet: VL-Fondssparpläne mit deutschen Aktienfonds kamen in den vergangenen 50 Jahren auf eine Durchschnittsrendite von 7,48 Prozent. Bezogen auf den Zeitraum von sechs Jahren, in denen ein VL-Vertrag bespart wird, wären so aus 2.880 Euro Sparsumme (40 Euro monatlich) nach sieben Jahren rund 4.367 Euro geworden.¹
1 Quelle: BVI Statistik, Stand: 22.05.2020
Ihre Vorteile:
- Jährlich bis zu 480 € Zuschuss vom Arbeitgeber.
- Staatliche Zuschüsse in Höhe von 20% möglich.
- Von den höheren Renditechancen bei Aktienfonds profitieren.
- Erfahrene Fondsmanager treffen die Entscheidungen.
- Durch regelmäßige Sparraten Kursschwankungen nutzen (Cost-Average-Effekt).
- TIPP: Im ersten Jahr können Einzahlungen rückwirkend für das ganze Jahr bis zum 31.12. vorgenommen werden.
Rückruf-Service am Samstag, 18.1.2020
Sie haben während der Woche viel um die Ohren? Gerne nehmen wir uns auch am Samstag Zeit für Sie. Teilen Sie uns einfach mit, wann und unter welcher Telefonnummer wir Sie am Samstag, den 18.1.2020 in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr anrufen sollen.
Schreiben Sie uns hierzu bitte eine E-Mail mit den dort aufgeführten Angaben.
Wichtige Hinweise
1 Das Startguthaben richtet sich nach Ihrer Anlage. Sie erhalten 50 € für eine Einmalzahlung ab 500 €, 50 € für einen Sparplan ab 25 € monatlich und 50 € für einen VL-Sparplan. Dieses Angebot richtet sich an Kunden/Mitarbeiter unserer Partnerunternehmen. Fidelity behält sich vor, die Konditionen nur gegen einen entsprechenden Nachweis zu gewähren. Es gilt für Neukunden, die ein Depot bei der FIL Fondsbank GmbH eröffnen. Voraussetzung für das Startguthaben ist die Einrichtung eines klassischen Depots mit einem Sparplan ab 25 Euro monatlich oder einer Einmalanlage ab 500 Euro mit einer Mindestspar- oder -haltedauer von 12 Monaten. Die Vermögensverwaltung ist vom Startguthaben ausgenommen. Das Startguthaben in Höhe von bis zu 150 Euro wird unaufgefordert ca. 10-12 Wochen nach Geldeingang in Form von Fondsanteilen des Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (Euro) (WKN: A1JSY0) gutgeschrieben. Es erfolgt keine Barauszahlung. Eine Gutschrift kann nur einmalig pro natürlicher Person erfolgen. Als kostenloses Depot wird ein Depot verstanden, bei dem keine jährlichen Depotentgelte sowie keine Transaktionskosten berechnet werden. Hiervon ausgenommen sind die Vermögensverwaltung sowie alle ETFs und alle Fonds, für die besondere Rabatt- oder Kostenregelung nach den Fondsinformationen oder Preis- und Leistungsverzeichnis der FIL Fondsbank GmbH festgelegt sind. Pro Person kann nur ein kostenloses Depot vergeben werden.
² Als Gutschrift auf Ihrem BSW-Mitgliedskonto
Risiko und Rendite
Geldanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage kann steigen, aber auch fallen und überdies von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Infolgedessen ist die Rückzahlung des ursprünglich investierten Betrages nicht gesichert. Durch Konzentration auf spezifische Branchen/Länder oder Regionen sind erhöhte Kursschwankungen möglich. Bei negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kann es zu Liquiditätsengpässen bei der Ausgabe- und/oder Rücknahme von Anteilen kommen. Auch besteht ein Risiko des Anteilswertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Vertragspartner. Generell gilt zu beachten, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit keine Garantie für künftige Erträge darstellen.