Die Offenlegung nach EU-Richtlinien bzw. Verbändekonzept gibt Anlegern und Beratern verbindliche Auskunft zur Nachhaltigkeit von Fonds. Damit Sie Ihrer Kundschaft Orientierung bieten können, finden Sie hier alle wichtigen Informationen zur Einordnung der Fonds von Fidelity International.

Die am 10. März 2021 in Kraft getretene EU-Offenlegungsverordnung (OffVO) soll Transparenz bezüglich der Nachhaltigkeit von Fonds schaffen und regelt Offenlegungspflichten für Finanzdienstleister und ihre Produkte.

Wie integrieren wir Nachhaltigkeit im Investmentprozess?

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses. Das gilt bei allen unseren Fonds und ETFs, nicht nur bei Fonds, die „Sustainable“ oder „ESG“ im Namen tragen.

Daher berücksichtigen alle Fonds und ETFs von Fidelity die in Artikel 6 der SFDR geforderten Transparenzvorgaben (Ausnahme: Indexfonds).

Unser Fidelity „Rahmenwerk für nachhaltige Anlagepolitik“ definiert Leitprinzipien und Mindestanforderungen für nachhaltiges Investieren, um den ESG-Vorschriften und Anlegererwartungen gerecht zu werden und die EU-Verordnung SFDR zu erfüllen. Es umfasst unsere nachhaltige Anlagerichtlinien, Ausschlussprinzipien, unsere Auffassung von Investment Stewardship, ESG-Integration und die Umsetzung regionaler Vorschriften. 

Wir unterscheiden 3 Anlagelösungen bei Fidelity.

1. ESG Unconstrained: Fokus auf Kapitalerträge mit optionaler ESG-Integration und Ausschluss kontroverser Waffen (Artikel-6-Fonds).
   
2. ESG Tilt: Berücksichtigung von ESG-Merkmalen und mehreren Ausschlüssen, mit höherer durchschnittlicher ESG-Bewertung (Artikel-8-Fonds). Dies ist die Mehrheit unserer Fonds in der „Fidelity Funds“ und „Fidelity Funds 2“ SICAV Reihe.
   
3. ESG Target: Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit mit mindestens 80 % nachhaltigen Titeln und weiteren Ausschlüssen (Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds). Als Artikel-9-Fonds der SFDR sind aktuell sieben unserer aktiven Fonds der „Fidelity Funds“ und „Fidelity Funds 2“ Familie eingestuft, oft durch den Zusatz „Sustainable“ im Fondsnamen gekennzeichnet. Außerdem sechs unserer Fixed Income ETFs, die eine Paris-Aligned Benchmark verfolgen.

Wenn Sie mehr über unsere Ausschlussrichtlinien oder unser Abstimmungverhalten wissen wollen, bitte klicken Sie hier.