Keine Ahnung von der Geldanlage? Kein Problem!

Die ausgewiesene Wertentwicklung basiert auf Daten von Referenzportfolien, welche strikt den Änderungen der Allokationsvorgaben folgen. Die Wertentwicklung der Kundenportfolios kann davon abweichen. Die Änderungen werden am dem Handelstag umgesetzt, der auf die Bekanntgabe der neuen Portfoliozusammenstellung folgt. Die Wertentwicklung ist seit Auflage von Fidelity Wealth Expert am 19.09.2018 bis zum genannten Datum dargestellt und basiert auf dem, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, veröffentlichten Tageskurs der jeweiligen Fonds.

Die Fondskosten, sowie die Leistungspauschale sind in der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt. Anfallende Steuern, wie z.B. Kapitalertragsteuern, sind nicht berücksichtigt.

Fidelity bietet bereits ab 500 € die Möglichkeit ein Depot zu eröffnen. Zusätzlich zum Anlagebetrag kann ab einem regelmäßigen Mindestsparbetrag von 50 € ein Sparplan eingerichtet werden. Dieser kann später flexibel angepasst, ausgesetzt oder gestoppt werden.

Die Gebühren setzen sich aus zwei Posten zusammen:

• Pauschale für die Vermögensverwaltung in Höhe von 0,55 Prozent p.a.
• Fondskosten in Höhe von durchschnittlich 0,88 Prozent p.a.

Insgesamt belaufen sich die Kosten damit auf 1,43 Prozent p.a.

Das Depot wird bei der FIL Fondsbank GmbH geführt. Diese wird von der BaFin beaufsichtigt.

Fonds zählen zum Sondervermögen. Das bedeutet, im Falle einer Insolvenz der FIL Fondsbank GmbH wäre das in die Fonds investierte Vermögen nicht von dieser betroffen. Die Fonds könnten auf ein anderes Depot übertragen werden.

Bareinlagen sind bis 100.000 Euro je Kunde über die gesetzliche Einlagensicherung Deutschlands geschützt.

Darüber hinaus ist die FIL Fondsbank GmbH freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.  Über diesen sind Einlagen bis 3 Millionen Euro je Kunde geschützt.

Ja, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Robo-Advisors im Markt verbindet Fidelity Wealth Expert die Vorteile der digitalen Welt mit den Stärken aktiven Managements. Ihr Anlageportfolio wird von Anlageexperten aktiv verwaltet und an die Veränderungen des Marktes angepasst.

Gleichzeitig genießen Sie die Objektivität, die Serviceleistungen und die Kostenvorteile einer digitalen Vermögensverwaltung, die Ihre Vermögensanlage mit Hilfe intelligenter Algorithmen börsentäglich überwacht und wenn nötig rebalanciert. 

Fidelity Wealth Expert gehört zu der global investierenden Investmentgesellschaft Fidelity International. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1969 inhabergeführt.

• Fondsmanager und Analysten weltweit: 400
• Mitarbeiter: über 9.000
• Verwaltetes Kundenvermögen: 863 Milliarden Euro
  (Stand: 31.12.2024)

Mit Fidelity Wealth Expert wendet sich Fidelity direkt  an private Anleger und macht Leistungen, die bisher nur großen institutionellen Anlegern vorbehalten waren, auch Privatanlegern zugänglich.

Sie vertrauen Ihr Geld einem Unternehmen an, das seit über 50 Jahren erfolgreich Vermögen verwaltet, kontinuierlich gewachsen ist und sich als inhabergeführtes Unternehmen ausschließlich seinen Kunden verpflichtet sieht.