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ETFs bieten Anlegern einen kostengünstigen und transparenten Zugang zu Märkten und Anlageklassen. Gleichzeitig unterscheiden sich ETFs deutlich in ihrem Ansatz, ihrer Konstruktion und ihrem Einsatz im Portfolio. Der ETF‑Markt ist vielfältig – und die Auswahl des passenden Produkts spielt eine zentrale Rolle.
Wir zeigen, was Fidelity‑ETFs auszeichnet, und erläutern, wie wir Anlagelösungen entwickeln, die unterschiedliche Anlageziele und Anforderungen berücksichtigen.
Wichtige Punkte
- ETFs ermöglichen einen effizienten Marktzugang. Die Auswahl geeigneter Produkte ist ein wesentlicher Bestandteil beim Aufbau und der Strukturierung von Portfolios.
- Fidelity‑ETFs basieren auf firmeneigenem Research, das seit vielen Jahren sowohl in aktiven als auch in systematischen Strategien eingesetzt wird.
- Die ETFs sind als Bausteine für Portfolios konzipiert und bieten Zugang zu unterschiedlichen Märkten mit klar definierten Anlagezielen.
Aktiv oder passiv?
Unsere ETFs verbinden kosteneffizienten Marktzugang mit dem Einsatz von Research‑Erkenntnissen aus einem globalen Analystennetzwerk, das Regionen, Sektoren und Wertschöpfungsketten abdeckt. Diese Research‑Ressourcen fließen – je nach Produktstruktur – in unterschiedlicher Form in die ETF‑Konstruktion ein.
Fidelity‑ETFs kombinieren ausgewählte Elemente aktiver Fonds mit Kosten‑ und Transparenzmerkmalen passiver Lösungen. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Ansätze – von der Nachbildung proprietärer Indizes bis hin zu systematischen, research‑basierten Auswahl‑ und Konstruktionsprozessen.
Die Fidelity Quality Income- und Quality Value-ETFs bilden eigens entwickelte Fidelity‑Indizes nach. Diese basieren auf Bottom‑up‑Research und ermöglichen ein regelbasiertes, passives Engagement in Unternehmen mit definierten Qualitäts‑ und Faktorprofilen.
Die Equity Research Enhanced und Fixed Income Research Enhanced-ETFs verfolgen einen systematisch aktiven Ansatz. Zunächst wird ein Referenzindex – etwa der MSCI World Index oder der Solactive Paris Aligned Global Corporate Index – zur Definition des Anlageuniversums herangezogen. Aufbauend darauf werden Research‑Erkenntnisse von Fidelity in strukturierte Prozesse zur Titelauswahl und Portfoliokonstruktion eingebunden. Ziel ist es, eine risikokontrollierte Abweichung von der Benchmark zu erzielen.
Für Anleger mit höherer Risikotoleranz und Interesse an höherer Überzeugung bieten die Fundamental Equity ETFs seinen systematischen Zugang zu ausgewählten fundamentalen Bottom‑up‑Anlageideen von Aktienfondsmanagern von Fidelity Investments in den USA. (FMR)*. Die Umsetzung erfolgt stilkonsistent und unter Berücksichtigung definierter Risikoparameter.
US Fundamental ETFs
Aktive US-Aktienengagements mit den besten Ideen ausgewählter Fondsmanager – systematisch umgesetzt in einer kosteneffizienten ETF-Struktur.
Equity Enhanced ETFs
Auf Regionen ausgerichtetes Beta-Engagement, angereichert mit den aktiven Erkenntnissen unserer globalen Investmentplattform.
Fixed Income Enhanced ETFs
ETFs auf führende Anleihenindizes, die das aktive Wissen der globalen Fidelity-Teams für festverzinsliche und nachhaltige Anlagen nutzen.
Quality Income ETFs
Sie streben eine erhöhte Dividendenrendite an: durch ein breitgefächertes passives Engagement in hochwertige Unternehmen.
Quality Value ETFs
Transparent, kosteneffizient, diversifiziert und indexnah in attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen investieren.
Nachhaltigkeit gehört dazu
Nachhaltiges Investieren ist bei Fidelity Bestandteil der Fundamentalanalyse. ESG‑Aspekte werden genutzt, um langfristige Chancen und Risiken besser zu identifizieren und zu bewerten. Alle Fidelity‑ETFs berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien in unterschiedlichem Umfang innerhalb ihrer Anlageprozesse.
Unsere systematisch aktiven ETFs nutzen unsere proprietären zukunftsorientierten ESG-Ratings, die vor allem auf den Engagement-Aktivitäten unseres Research-Teams basieren. Darüber hinaus integrieren alle ETFs ein Mindestmaß an ESG‑Kriterien, das über die reine Indexnachbildung hinausgeht. Der Umfang der ESG‑Integration zeigt sich im jeweiligen SFDR‑Status:
Artikel 6: Fundamental Equity ETFs – Mindeststandard an ESG-Ausschlüssen, ohne nachhaltiges Anlageziel.
Artikel 8: Die Mehrheit der Produktreihen, darunter Equity Research Enhanced, Fixed Income Research Enhanced, Quality Value und Quality Income – erweiterte ESG‑Kriterien.
Artikel 9: Ausgewählte Fixed Income‑ und Equity Research Enhanced ETFs – zusätzliche CO₂‑Reduktions‑ und Nachhaltigkeitsziele.
Risiken im Blick
Bei der Entwicklung unserer Anlagelösungen ist es zentral, unterschiedliche Anlageziele und Risikoprofile zu berücksichtigen. Einige ETFs am Markt folgen Konstruktionen, die zu unbeabsichtigten Risikoexponierungen führen können und sich daher nur eingeschränkt als Kernbestandteile von Portfolios eignen.
So weisen viele dividendenorientierte Aktien‑ETFs strukturell eine höhere Gewichtung von Sektoren mit geringerem Wachstum auf. Wachstumsstarke Unternehmen investieren ihre Gewinne häufig in das eigene Geschäft und schütten geringere Dividenden aus. Dies ist nicht grundsätzlich nachteilig, kann jedoch bei anhaltender Outperformance von Wachstumsfaktoren die langfristige Gesamtrendite beeinflussen.
Fidelity‑ETFs gehen über eine reine Indexabbildung hinaus. Auswahl‑ und Konstruktionsprozesse sind so ausgestaltet, dass sie innerhalb klar definierter Grenzen operieren und potenzielle Verzerrungen begrenzen. Fundamentale Erkenntnisse und Nachhaltigkeitsaspekte werden kombiniert, um Anlagelösungen bereitzustellen, die auf unterschiedliche Zielsetzungen abgestimmt sind.
Liquidität zählt
Ein ETF ist in der Regel nur so liquide wie die zugrunde liegenden Wertpapiere. In volatilen Marktphasen können hohe Handelskosten insbesondere bei weniger liquiden Anlagen eine Rolle spielen.
ETFs mit Engagements in Anlageklassen wie Hochzinsanleihen bilden daher häufig liquide Benchmarks nach, um Skalierbarkeit und Umsetzbarkeit sicherzustellen. Liquide Benchmarks können jedoch auch Einschränkungen haben, da sie unter Umständen nicht dieselben Renditeprämien bieten wie weniger liquide Segmente.
Liquiditätsfaktoren können folglich dazu führen, dass die Wertentwicklung einzelner ETFs hinter bestimmten Erwartungen zurückbleibt. Fidelity‑ETFs adressieren dieses Spannungsfeld durch den Einsatz von Liquiditätsfiltern, die eine Balance zwischen Liquiditätsaspekten und effizienter Umsetzung anstreben.
In weniger liquiden Märkten, etwa bei Small Caps, kommen semitransparente Strukturen zum Einsatz. Diese ermöglichen eine zeitverzögerte Offenlegung der Portfoliobestände, um firmeneigene Research‑Erkenntnisse zu schützen und Marktverzerrungen in kleineren Liquiditätspools zu vermeiden. Gleichzeitig können Anleger so stärker von der Expertise und den Research‑Kapazitäten profitieren, während Liquiditätsrisiken berücksichtigt werden.
*Fidelity International (FIL Limited) und Fidelity Investments (FMR LLC) sind voneinander unabhängige Unternehmen mit teilweise gemeinsamen Anteilseignern.
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Wichtige Informationen
- Der Wert der Anlagen kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Die ETFs können aufgrund ihrer Portfoliozusammensetzung oder ihrer Portfoliomanagementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen.
- Bei Regional ausgerichteten ETFs sind die Schwankungsrisiken höher als bei breit gestreuten ETFs.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel eines indexnachbildenden Teilfonds (passiv verwaltet) erreicht wird. Die Wertentwicklung eines Teilfonds stimmt unter Umständen nicht mit der Wertentwicklung des Index überein, den er nachbildet. Dies kann unter anderem auf die verwendete Anlagestrategie, Gebühren, Aufwendungen und Steuern zurückzuführen sein.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
- Bei semitransparenten ETFs wird die vollständige Portfoliostruktur jeweils innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Quartalsende veröffentlicht. Dies kann zusätzliche Risiken für Ihre Anlage mit sich bringen.
Für alle Fidelity Quality Income UCITS ETFs und alle Fidelity Research Enhanced UCITS ETFs gilt: Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu kündigen. Diese Beendigung wird in Irland vorher bekannt gegeben.
Für alle Fixed Income Research Enhanced ETFs, die Fidelity Bonds Paris-Aligned Multifactor UCITS ETFs, den Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETFs sowie den Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF gilt: Fidelity UCITS ICAV II ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu kündigen. Diese Beendigung wird in Irland vorher bekannt gegeben.
Solactive AG ("Solactive") ist der Lizenzgeber des Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index (der "Index"). Die Finanzinstrumente, die auf dem Index basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, unterstützt, gefördert oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf: (a) die Ratsamkeit einer Investition in die Finanzinstrumente; (b) die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit des Index; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Index erzielt oder erzielen wird. Solactive behält sich das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden für den Index zu ändern. Solactive haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung (oder die Unmöglichkeit der Nutzung) des Indexes entstehen. Die Bestände können von denen im angegebenen Index abweichen. Aus diesem Grund wird der Vergleichsindex nur als Referenz verwendet.
Dies ist eine Marketinginformation. Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis nicht reproduziert werden.Fidelity International (FIL Limited) und Fidelity Investments (FMR LLC) sind voneinander unabhängige Unternehmen mit teilweise gemeinsamen Anteilseignern. Fidelity bietet lediglich Informationen über Produkte und Dienstleistungen an und erteilt keine Anlageberatung. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo, das Fidelity International Logo und das “F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Markenzeichen und Logos anderer genannter Unternehmen, sowie das Copyright und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des entsprechenden Unternehmens.
Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu kündigen. Diese Beendigung wird in Irland vorher bekannt gegeben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über https://www.fidelity.de/anlegerinformationen, fidelityinternational.com oder bei FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger in luxemburger Fidelity Fonds können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: https://fidelity.de/beschwerdemanagement.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für Endkunden: Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben, Januar 2026. MK17356
