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Fidelity Funds – Global Multiple Opportunities Fund

Chancen konzentrieren, zeitgemäß diversifizieren

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Multi Asset-Strategien gewinnen angesichts vielfältiger Unsicherheit weiter an Bedeutung: In einem veränderten Marktumfeld suchen Anleger nach neuen Wegen, um Anlagen wirklich global zu diversifizieren und langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das setzt mehr denn je ein weltumspannendes Team von Fundamentalanalysten voraus, das vor Ort Anlagechancen identifizieren kann.

Fondsmanager Tom Ackermans stellt sie in einem konzentrierten, auf hoher Überzeugung basierenden Portfolio zusammen. Der Aktien- und Rententeil ist ausreichend breit gestreut. Rohstoffe, Gold und Barmittel schaffen eine noch breitere Diversifikation. Die Basis: Tom Ackermans hat die Strategie vor dem Start des Fonds schon mehr als zwei Jahre lang erfolgreich getestet.

Strategie und Fakten
5 Gute Gründe

Wertentwicklung checken
Chancen und Risiken

Klarer Fokus

Diversifiziertes und globales Portfolio: ca. 80–100 Aktien und Anleihen, Gold und Cash

„Beste Ideen“

Unser Research liefert fundierte Analysen und Erkenntnisse: eine starke Basis für die Auswahl der Anlageideen

Wirklich global

Unsere globale Analysestärke ermöglicht es, für den Fonds rund um den Globus Anlagechancen zu finden

Flexible Strategie für langfristiges Wachstum

Multi Asset-Anlagen gelten als „Königsdisziplin“ der Investmentstrategien: Sie sollen an Aufwärtsphasen teilhaben und in Abwärtsphasen dämpfend wirken. Das stellt höchste Anforderungen an das Research, da verschiedene Anlageklassen global abgedeckt werden müssen. Hier kann unser Analystenteam – eines der größten der Branche – den Unterschied machen: Es ermöglicht ein wirklich globales Herangehen und ein konzentriertes Portfolio, das auf fundamental begründeten Überzeugungen basiert.

Diese tiefen Einblicke nutzen die beiden Fondsmanager, um ca. 80–100 Positionen auszuwählen: bevorzugt hochwertige Firmen mit guten Wachstumsperspektiven, starken Marktpositionen und soliden Bilanzen. Solche fundamental überzeugenden Titel sollen langfristig im Portfolio bleiben („Buy-and-hold“). Die Gewichtung der Anlageklassen können die Fondsmanager sehr flexibel auf die Marktlage ausrichten – auf Basis einer klaren neutralen Allokation:

Aktien 25–90 %	neutraler Wert: 65 %
Festverzinsliche Wertpapiere 0–60 %	neutraler Wert: 35 %
Alternative Anlagen 0–20 % und Barmittel 0–25 %	neutraler Wert: 35 %

Verachtfachung binnen 20 Jahre

Anleger haben Multi Asset-Fonds weltweit mittlerweile rund 16 Billionen US-Dollar anvertraut. Vieles spricht dafür, dass die Anlageklasse auch künftig gefragt bleibt: Denn die Märkte werden volatiler, alte Gewissheiten schwinden – in diesem Umfeld kann ein zeitgemäßes Multi Asset-Produkt für Anleger sehr sinnvoll sein.

^{Quelle: CFA Institut, „Enterprising Investor“. Stand: November 2024.}

Wertentwicklung checken

Aktuelle Kurse, Fondsdaten und Anlageklassen

Preise & Wertentwicklung

Die Fondsmanager

Tom Ackermans

Der Aktienspezialist steuert den Fonds von Kronberg aus. Dabei bringt er langjährige Anlageerfahrung ein, z. B. als Fondsmanager unseres Germany Fonds. Er arbeitet eng mit unseren Rentenexperten zusammen.

Franca Pileri

Die Co-Fondsmanagerin sitzt in Mailand und hat über 15 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement. Sie ist Expertin für Portfoliokonstruktion und Risikoabsicherung bei Multi Asset-Anlagen.

Fünf gute Gründe für den Fonds

Die zentralen Bausteine des Multi Asset-Portfolios sind Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Ergänzend können alternative Anlagen – vorrangig Gold und andere Edelmetalle – und Barpositionen hinzukommen. Die Gewichtung können die Fondsmanager flexibel und im Rahmen sehr breiter Spannen an die Marktlage anpassen. Der Aktienanteil beispielsweise kann bei 25–90 % liegen (neutrale Allokation: 65 %).

Fundamentale Tiefe statt uferloser Breite: Die Fondsmanager stellen ein Portfolio mit ca. 80–100 Titeln zusammen, von denen sie vorbehaltlos überzeugt sind – auch auf längere Sicht. Bei der Titelauswahl sind sie frei und orientieren sich nicht an einer Benchmark. Allerdings greift ein strenges Risikomanagement: Dabei analysieren wir das Gesamtengagement des Portfolios sowie die einzelnen Vermögenswerte im Vergleich zu relevanten Benchmarks.

Ob bei Aktien oder Anleihen: Die Fondsmanager bevorzugen Firmen mit überzeugenden Wachstumsperspektiven, starken Marktpositionen und soliden Bilanzkennzahlen. Bei Aktien meiden sie Sektoren, die ein begrenztes Renditepotenzial und zu geringes strukturelles Wachstum aufweisen. Sie nehmen auch keine Titel auf, die im Verhältnis zum Marktwert zu volatil sind.

Multi Asset-Strategien stellen höchste Anforderungen an ein tiefgreifendes Research: Besonders bei Portfolios mit individuellem Profil. Denn es müssen mehrere Anlageklassen abgedeckt werden – und das weltweit. Genau dieses fundamentale Research ist Teil unserer DNA. Die Erkenntnisse unserer Analysten haben nachweislich über längere Zeiträume hinweg Mehrwerte geschaffen. Zudem können wir eine belegbare Erfolgsbilanz vorweisen, wenn es darum geht, durch aktives Engagement positive Veränderungen im Verhalten von Unternehmen zu bewirken.

Fidelity managt seit den 1980er Jahren Multi Asset-Mandate. Mehr als 100 unserer Experten sind in diesem Bereich aktiv, und das verwaltete Vermögen liegt im hohen zweistelligen Milliardenbereich (US-Dollar). Diese jahrzehntelange Erfahrung bildet eine wichtige Grundlage für den Fidelity Global Multiple Opportunities Fund.

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Multi Asset: Fundamentale Tiefe statt uferloser Breite

Multi Asset gilt als Königsdisziplin der Anlagestrategien. In den aktuellen Märkten sind wahrlich „königliche“ Qualitäten gefragt – und frische Ideen für eine zeitgemäße Diversifikation. Das Interview mit Fondsmanager Tom Ackermans.

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Chancen + Risiken

Chancen

Die fundamentale Titelauswahl zielt auf langfristiges Kapitalwachstum.
Die flexible Anlagestrategie zielt auf eine stabilere Wertentwicklung als reine Aktienfonds.
Die Streuung über verschiedene Anlageklassen kann das Abwärtsrisiko verringern.
Fokus auf solide Firmen mit guten Wachstumsperspektiven und konsequentes Risikomanagement sollen zur positiven Fondsentwicklung beitragen.
Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir zu einem großen Teil Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.

Risiken

Der Wert der Anteile des Multi Asset-Fonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
Der Fonds unterliegt Aktien-, Anleihen- und Bonitätsrisiken und den damit verbundenen Schwankungen.
Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage.
Der Fonds hält Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

Wichtige Informationen

Dies ist eine Marketinginformation. Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis nicht reproduziert werden.

Fidelity bietet lediglich Informationen über Produkte und Dienstleistungen an und erteilt keine Anlageberatung. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo, das Fidelity International Logo und das “F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Fidelity Funds “FF” ist eine offene Investmentgesellschaft (OGAW) luxemburgischen Rechts mit unterschiedlichen Anteilsklassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über https://www.fidelity.de/anlegerinformationen, fidelityinternational.com oder bei FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger in luxemburger Fidelity Fonds können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: https://fidelity.de/beschwerdemanagement.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für Endkunden: Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Stand, soweit nicht anders angegeben: 3.11.2025. MK17227

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