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Auf Qualität setzen, um starke Dividenden zu erzielen
Neben den möglichen Kursgewinnen sind Dividenden die Renditetreiber am Aktienmarkt. Die Unternehmen im heimischen Leitindex DAX® etwa haben ihre Dividendenzahlungen in den 20 Jahren bis 2023 rund verfünffacht,1 und global ist das Bild ähnlich. Der Global Dividend Fund investiert weltweit in sorgfältig ausgewählte, dividendenstarke Qualitätstitel. Mindestens 50 % des Fondsvermögens fließen in Aktien von Firmen mit einem guten Nachhaltigkeitsrating, basierend auf MSCI-Daten2 und eigenen Erkenntnissen. Damit zielt der Fondsmanager auf Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum.
Was interessiert Sie am meisten?
Ausgewählte Qualitätstitel
Unternehmen mit einer langen Historie als gute und verlässliche Dividendenzahler.
Solide Geschäftsmodelle
Fair bewertete Firmen mit planbaren Ertragsströmen, die Chancen auf wachsende Dividenden und Wertsteigerungen bieten.
Klares Ausschüttungsprofil
Erwirtschaftete Erträge werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt oder wieder angelegt.
Die „Dividendenfalle“ vermeiden
Blickt man rein auf die Dividendenrendite, kann das in eine Falle führen: indem Branchen und Unternehmen ausgeklammert werden, die gute Wachstumsperspektiven und Dividendenzahlungen verbinden. Stattdessen kann sich ein Fokus auf Firmen ergeben, die auf einem „absteigenden Ast“ sind. Denn die Dividendenrendite steigt auch dann, wenn ein Titel an Wert verloren hat. Zudem können so Wachstumsbranchen untergewichtet werden, die (derzeit noch) eine etwas geringere Dividendenrendite bieten – jedoch gute Chancen auf Wertsteigerungen eröffnen.
Kräftig gestiegene Dividenden trotz externer „Schocks“
In den Jahren von 2011 bis 2022 ist viel passiert. Doch zusammengenommen steigerten die Unternehmen aus der größten Volkswirtschaft der Welt ihre Ausschüttungen seit 2011 in jedem einzelnen Jahr. Die Gesamtsumme der gezahlten Dividenden in den USA stieg von 231 Mrd. US-Dollar im Jahr 2011 auf 574 Mrd. im Jahr 2022.2
Natürlich sind Entwicklungen in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Auch Dividendenzahlungen sind nicht garantiert und können schwanken, auch aufgrund von Wechselkursveränderungen.
„Dividendenaristokraten“ steigern ihre Ausschüttungen sogar ununterbrochen: Der Weltkonzern Unilever etwa hat das über 25 Jahre hinweg geschafft.1
Wertentwicklung checken
Fonds-Management
Daniel Roberts
„Mein Ziel ist es, für die Anleger langfristig ein möglichst zinsähnliches Ertragsprofil zu erreichen.“
1 DividendenAdel (BFM Berlin Financial Media GmbH); Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz; FOM (isf Institute for Strategic Finance); Bloomberg; Unternehmensangaben, April 2023.
2 Statista, „Gesamtsumme der gezahlten Dividenden in den USA von 2011 bis 2022“. Stand: 22.03.2023.
3 Das Nachhaltigkeitsrating stammt von MSCI (msci.com/esg-fund-ratings). Die Vergleichsgruppe ist der MSCI AC ASEAN Index, der keine Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Wenn ein Emittent nicht von MSCI bewertet wird, können die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity zum Tragen kommen.
Chancen + Risiken
Chancen
- Der globale Aktienfonds bietet durch regelmäßige Ausschüttungen eine relativ verlässliche Ertragsquelle.
- Die Anlage in dividendenstarke Qualitätsunternehmen zielt auf vergleichsweise geringe Schwankungen.
- Die angestrebten Ausschüttungen richten sich an Anleger, die stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten.
- Der Fonds berücksichtigt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern und ist damit gut diversifiziert.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir zu einem großen Teil Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.
Risiken
- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert zu einem geringen Teil in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Die angestrebte Ausschüttungsrendite unterliegt äußeren Einflüssen und wird nicht garantiert.
- Der Fonds hält einen Teil seiner Anlagen in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
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Wichtige Informationen
Der vollständige Name des Fonds lautet Fidelity Funds – Global Dividend Fund.
Dies ist eine Marketinginformation. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht und fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity/Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Verwaltetes Vermögen und Ressourcen zum 31.12.2022 sind die der FIL Limited, diese Daten sind nicht extern geprüft.
Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main
Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.05.2023.
MK15387
