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Themen & Lösungen
ESG
Online-Training
ESG: Regulierung und die Umsetzung in der Anlageberatung verständlich erklärt
28. September und 4. Oktober 2023 | jeweils 10:00 - 11:30
Das Thema ESG und die damit verbundenen regulatorischen Anforderungen, Produkte und neuen Begrifflichkeiten sind zwar schon eine Weile im Markt, aber das heißt noch lange nicht, dass alles verständlich ist. Man muss schon viel Zeit investieren, um zu wissen, was ab wann gilt und welche Dokumente wer wo zur Verfügung stellt.
Wir schaffen Abhilfe und erklären Ihnen in einem zweiteiligen Online-Training alles noch einmal genau, aber auch kurzweilig und interaktiv. Rede und Antwort stehen die beiden Experten Frau Dr. Kim Heyden und Herrn Torsten Barnitzke von Fidelity International.
Teil 1: Überblick & Nachhaltige Investitionen
- Überblick über den aktuellen Stand der Regulierung
- Gesetzesinitiativen (u.a. Offenlegungsverordnung, Taxonomie-Verordnung)
- Klassifizierung von Fonds (Artikel 6, 8 & 9)
- Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
- BVI Verbändekonzept
- Nachhaltige Investitionen
- Anforderungen und Berechnungsansätze
- Abgrenzung zu nachhaltigen Eigenschaften
- Welche Herausforderungen bestehen?
- Überblick über den aktuellen Stand in Deutschland bzgl. Produktmerkmalen/ Klassifizierung
- ESG-Daten - das EET
- Wer entwickelt das EET (weiter)
- Was beinhaltet das EET
- Wie und wo werden die Daten bereitgestellt
Teil 2: Principal Adverse Impacts (PAIs) & Ausschlüsse
- Principal Adverse Impacts (PAIs)
- Was sind PAIs und mit welchen Daten werden Sie ermittelt?
- Wie berücksichtigen Produktanbieter PAIs? (Unternehmensebene/ Produktebene)
- Wie werden PAIs in einem Fonds berücksichtigt?
- Darstellung der PAIs im EET
- Wie erklärt man Investoren PAIs?
- Ausschlüsse
- Überblick über gängige Ausschlüsse
- Vorgehensweise im Investmentprozess
- Engagement (Aktiver Dialog auf Unternehmensebene) und Abstimmungspolitik
- Überblick
- Wie können positive Veränderung durch durch Engagement-Aktivitäten erreicht werden?
- Bedeutung von ESG-Ratings
- Ratingmethodik und Anbieter
- Problematik von Ratings
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-123 registriert und wird mit 3 CPD-Credits bewertet. Die Credits setzen sich wie folgt zusammen: Teil 1: 1,0 Credits für Themengebiet 1.2 b und 0,5 Credits für Themengebiet 1.4 d sowie für Teil 2: 1,5 Credits für Themengebiet 1.2 b.
Wichtige Informationen
Alle hier bereitgestellten Informationen dienen lediglich Informationszwecken sowie dem Zweck der Meinungsbildung. Eine Rechtsberatung findet nicht statt. Fidelity International übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Sichtweisen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Fidelity International übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen herrühren. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und des veröffentlichten Verkaufsprospekts, des letzten Geschäftsberichts und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufs. Anleger in Deutschland können diese Unterlagen kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, oder über www.fidelity.de anfordern. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Sollten in dem Web-Seminar Unternehmen genannt werden, dienen diese nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Stand: August 2023, MK15635
