Kontakt MyFidelity Logout
Skip Header

Wie wir mit den weiterentwickelten EU- Standards für nachhaltige Investitionen umgehen

Fidelity

Fidelity - Fidelity International

Fidelity hat sein nachhaltiges Rahmenwerk weiterentwickelt und die Produktpalette um Artikel 9 Fonds erweitert.

  • Die europäische Kommission als Vorreiter: Mit Einführung der Offenlegungs-Verordnung (SFDR) im März 2021 hat die EU-Kommission einen grundlegenden Rahmen geschaffen, wie nachhaltig investierende Fonds klassifiziert werden. Kürzlich wurden diese Anforderungen für Artikel 9 Fonds nochmals konkretisiert und festgelegt, dass bei diesen Fonds ausschließlich in nachhaltige Anlagen investiert werden darf. 
  • Nachhaltiger Investmentansatz: Fidelity hat ein umfangreiches Rahmenwerk mit grundlegenden Prinzipien aufgestellt. Dazu gehört ein robustes Modell, wie genau wir „nachhaltige Investitionen“ definieren, um den Vorgaben der Regulierung zu entsprechen.
  • Erweiterte Produktpalette: Wir erweitern unsere Sustainable Fund Familie um sechs Fonds und zwei ETFs, die die höchste Nachhaltigkeitsklassifizierung für europäische Fonds (Artikel 9) erfüllen. 

Welche Kriterien eine „nachhaltige Investition“ erfüllen muss

Im Artikel 2 (17) der Offenlegungsverordnung werden die folgenden drei Kriterien aufgestellt. Eine nachhaltige Investition muss … :

  • eine "wirtschaftliche Tätigkeit" verfolgen, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt.
  • darf keinen erheblichen Schaden verursachen. („Do no significant harm“ = „DNSH“)
  • muss eine gute Unternehmensführung zeigen.

Unser Ansatz zur Definition nachhaltiger Investitionen

Wir haben zwei Möglichkeiten identifiziert, wie wirtschaftliche Aktivitäten zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen können:

  1. Eine Bewertung wirtschaftlicher Aktivitäten mit Hilfe der Anwendung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN (Sustainable Development Goals - SDG) und unter Verwendung der Kriterien der EU-Taxonomie (sofern Daten verfügbar sind). Wenn ein Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu den SDGs leistet, gehen wir davon aus, dass das gesamte Unternehmen einen Beitrag zu einem ökologischen und sozialen Ziel leistet.
  2. Eine Überprüfung, ob die Dekarbonisierungsstrategie eines Unternehmens oder einer Organisation mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmt. Wir gehen davon aus, dass ein Unternehmen zu einem positiven Umweltergebnis beiträgt, wenn es entweder a) ein validiertes Ziel der Science-Based Target Initiative (SBTi) festgelegt hat, welches mit einem Erwarmungsszenario von 1,5 Grad oder weniger übereinstimmt; oder wenn es b) ein Fidelity Climate Rating von „Erreicht Netto-Null“ oder „Ausgerichtet auf Netto-Null“ erreicht**

Zusammenfassungen der Anforderungen an Artikel 9, Artikel 8 und Artikel 6 Fonds

Die SFDR enthalt spezifische Offenlegungspflichten für Fonds, die Nachhaltigkeitsrisiken einbeziehen (Artikel 6), ökologische oder soziale Merkmale fordern (Artikel 8) oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen (Artikel 9). Wir haben eine Reihe von Mindeststandards für diese Anforderungen entwickelt:

-

**Bitte beachten Sie, dass ein SBTi-validiertes Ziel und das Fidelity Klimarating eine Bewertung auf Unternehmensebene darstellen (sie gilt für ein ganzes Unternehmen), während die EU-Taxonomie und das SDG-Tool (erläutert unter „Überblick über die wichtigsten Werkzeuge“ weiter unten in diesem Abschnitt) auf einer umsatzbasierten Bewertung basieren.

Mehr zum Thema

Rahmenwerk für nachhaltige Investmentpolitik verstehen

Richtlinien für unsere nachhaltige Investmentpolitik: was wir erwarten, von der ESG-Integration bis zur Umsetzung und Überwachung.

Sustainable Fondspalette kennenlernen

Eine Auswahl unserer Sustainable Fund Familie: insgesamt 40 Fonds und ETFs stehen zur Auswahl

Regulierung überblicken

Informationen für den schnellen Überblick zum aktuellen Stand der Regulierung und konkrete Handlungshinweise für die Praxis.

Wichtige Information

Dies ist eine Marketingmitteilung. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht und fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity/Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Stand, soweit nicht anders angegeben: 06.09.2023

MK15696