Fidelity International erweitert Fondspalette um Artikel 9-Fonds

• Das Fondsangebot von Fidelity umfasst nun sechs aktiv verwaltete Fonds und zwei aktive ETFs gemäß Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation
• Die Fonds sind Teil der Fidelity Sustainable Family. Diese Produktgruppe umfasst insgesamt 59 Fondsstrategien mit einem Volumen von rund 36 Milliarden US-Dollar*

Kronberg im Taunus, 6. September 2023 – Fidelity International („Fidelity“) erweitert seine Fondspalette um acht Fonds, die gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) als Artikel 9 klassifiziert sind. Die acht Artikel-9-Fonds beinhalten aktive als auch passive Strategien und sind für Privatkundinnen und -kunden, Wholesale- und institutionelle Kunden zugänglich. Sie sind Fidelitys Antwort auf die wachsende Nachfrage nach ESG-Strategien, die zum Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen und hiervon profitieren.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer von Fidelity International, sagt: „Unser weiterentwickelter Nachhaltigkeitsansatz beinhaltet unter anderem einen hauseigenen Datenbestand. Dieser bewertet, inwiefern Emittenten zur Umsetzung der Vorgaben und Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Auf Grundlage dieses erweiterten Nachhaltigkeitsansatzes konnten wir Fondslösungen für Kundinnen und Kunden entwickeln, die in den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft investieren wollen.“

Erweiterung der nachhaltigen Fondspalette

Die „Fidelity Sustainable Funds“ sind eine anlageklassenübergreifende Fondspalette, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung („ESG“) fokussiert. Der Investmentansatz basiert auf drei Säulen: Engagement, Ausschlüssen und hauseigenen Analysen.
Fidelity hat zwei neue aktive Artikel-9-Fonds aufgelegt. Diese sind darauf ausgerichtet sind, durch Investitionen in nachhaltige Anlagen in den jeweiligen Ländern langfristig Kapitalwachstum zu erzielen:

• Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, unter der Leitung von Portfoliomanagerin Cornelia Furse, die von Co-Portfoliomanager Matt Egerton unterstützt wird. 
• Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, unter der Leitung von Portfoliomanager Mohit Mandhana.

Zusätzlich sind vier Fonds aus der nachhaltigen Fondsfamilie von Artikel 8 der SFDR auf Artikel 9 hochgestuft worden. Die Strategien wurden angepasst, um dem Artikel-9-Rahmenwerk von Fidelity zu entsprechen. Die Portfoliomanagementteams für diese umklassifizierten Fonds bleiben unverändert:

• Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund
• Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
• Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

Artikel-9-Fonds müssen 100 Prozent ihrer Mittel nach Abzug von Barmitteln und Absicherungsinstrumenten in „nachhaltige Anlagen“ investieren. Damit ein Emittent die Nachhaltigkeitskriterien von Fidelity erfüllt, muss er mindestens 50 Prozent seiner Einnahmen aus Aktivitäten erzielen, die zur Erreichung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen. Dies wird anhand der EU-Taxonomie, Fidelitys eigenem SDG-Tool oder durch eine tragfähige Strategie zur Dekarbonisierung in Richtung Netto-Null gemessen. Wie in der SFDR festgelegt, darf dabei kein anderes Umweltziel erheblich beeinträchtigt werden und es müssen der sogenannte Mindestschutz sowie Praktiken für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung eingehalten werden.

Die aktiven Artikel-9-Fonds werden durch zwei ETFs ergänzt, die gemäß Artikel 9 Absatz 3 der SFDR verwaltet werden: der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF und der Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.

Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe von Fidelity International, sagt: „Nachhaltigkeit ist einer der größten und disruptivsten Megatrends in der Branche, der auch unser Anlageverhalten verändert. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden immer die besten Lösungen anbieten und sind darauf bedacht unser Angebot auf lange Sicht weiterzuentwickeln. Unsere nachhaltige Fondspalette umfasst nun nahezu 60 aktive Strategien, sodass unsere Kundinnen und Kunden über alle Anlageklassen hinweg in eine Vielzahl von Fonds mit einem einheitlichen ESG-Rahmen investieren können.“

Risikohinweis

Dieses Dokument ist als Marketingmitteilung im Sinne der Leitlinien für Marketingmitteilungen gemäß der Verordnung über den Cross-Border-Vertrieb von Fonds (ESMA34-45-1272) eingestuft. 
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Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID des Fonds, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Einheiten oder Anteilen an einem Fonds und nicht an einem bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswert, der sich im Besitz des Fonds befindet.
Die Fokussierung des Anlageverwalters auf Wertpapiere von Emittenten, bei denen es sich um nachhaltige Anlagen handelt, kann die Anlageperformance des Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne eine solche Ausrichtung günstig oder ungünstig beeinflussen. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden, wenn es um nachhaltigkeitsbezogene Aspekte geht. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.lu/sfdr bereitgestellt.
*Quelle: Vermögenswerte und Mittel von FIL Limited zum 30/06/2023 - ungeprüfte Daten.
Investitionen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts (in deutscher Sprache) und des KID (Key Investor Document) in deutscher und englischer Sprache getätigt werden, die zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten kostenlos unter fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com erhältlich sind oder über fidelity.de kostenlos angefordert werden können. Anleger/interessierte Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beanstandungen und Rechtsstreitigkeiten informieren:  Beschwerdemanagement (fidelity.de) in deutscher Sprache. Die vorstehenden Informationen beinhalten die Offenlegungspflichten der Verwaltungsgesellschaft des Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/1156.
Dieser Fonds investiert in Fremdwährungen, sodass der Wert von Anlagen durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden kann. Dieser Fonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiler als entwickelte Märkte sein können. Dieser Fonds verwendet zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente, die den Fonds einem höheren Risiko aussetzen und zu überdurchschnittlichen Kursschwankungen bei Anlagen führen können. Auslandsinvestitionen werden von Wechselkursschwankungen beeinflusst. Anlagen in Schwellenländern können volatiler sein als solche in höher entwickelten Märkten.
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In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und betreut ein Kundenvermögen von ca. 61,9 Milliarden Euro. Fidelity vereint hierzulande unter seinem Dach eine der führenden Fondsgesellschaften und mit der FFB eine der größten unabhängigen Fondsbanken. Als moderne Fondsbank unterstützen wir freie Finanzberater und Privatkunden mit attraktiven Lösungen dabei, ihre Vermögensziele zu erreichen. Auf unsere hocheffizienten Services vertrauen auch institutionelle Kunden wie Banken und Versicherungen. Hierfür stehen ca. 10.000 Fonds und ca. 1.000 ETFs von rund 260 in- und ausländischen Anbietern zur Verfügung. Flexibel nutzbare technische Lösungen runden unser Angebot ab. Die FFB betreut ein Vermögen von rund 35,4 Milliarden Euro in mehr als 650.000 Kundendepots. In der Asset Management-Sparte verwaltet Fidelity in Deutschland ein Fondsvolumen von 30,6 Milliarden Euro (davon werden rund 4,2 Milliarden Euro durch die FFB administriert). Angaben vom 30. Juni 2023.

Lesen Sie mehr unter www.fidelity.de und unter www.ffb.de 

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