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Fidelity Funds – ASEAN Fund

Asien jenseits von China und Indien

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Viele globale Unternehmen sortieren derzeit ihre Lieferketten neu, oft zu Lasten Chinas. Zu den Profiteuren gehören die Mitgliedsländer des Verbandes südostasiatischer Nationen (ASEAN). Die Region ist flächenmäßig ähnlich groß wie die EU, und Wachstumsdynamik und Nachholbedarf sind riesig – ein Beispiel: 200 Millionen Erwachsene haben noch nicht einmal ein Bankkonto. Der ASEAN Fund investiert in ausgewählte Unternehmen aus der Region zwischen Singapur, Indonesien und Vietnam. So zielt er auf einen langfristigen Wertzuwachs.

Ein anderer Zugang zu Asiens Chancen

Junge Bevölkerungen, wachsende Mittelschichten, großer Nachholbedarf: Die meisten der zehn Staaten im ASEAN-Wirtschaftsblock haben exzellente Voraussetzungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Angesichts dessen können sie mit einem kräftigen Wachstumsschub rechnen.¹ Denn der Nachholbedarf ist groß: Bankkonto, Urlaubsreise oder elektrische Haushaltsgeräte – solche für uns „selbstverständlichen“ Dinge stehen bei vielen Menschen in den ASEAN-Staaten erst noch auf dem Wunschzettel. Dieser Fonds berücksichtigt ESG-Merkmale bei der Bewertung von Anlagechancen und ‑risiken auf Basis unserer eigenen Bewertungen und einer Reihe von Ausschlüssen. Das entstehende Portfolio hat im Schnitt eine höhere ESG-Bewertung als das Anlageuniversum des Fonds.

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Etablierte Wachstumstitel

Firmen mit langfristigem Erfolgskurs, die oft auch bei ESG-Standards führend sind

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Versteckte „Perlen“

Unterschätzte Firmen, die unser großes Asien-Team durch tiefe Analysen ermittelt

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Fehlbewertete Firmen

Vom Markt unseren Analysen nach nicht angemessen bewertete Titel

¹ IWF-Prognose für 2023.
² Das Nachhaltigkeitsrating stammt von MSCI (msci.com/esg-fund-ratings). Die Vergleichsgruppe ist der MSCI AC ASEAN Index, der keine Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Wenn ein Emittent nicht von MSCI bewertet wird, können die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity zum Tragen kommen.

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Der ASEAN-Verband – eine wachstumsstarke Region

Zu den Mitgliedsstaaten der "Association of Southeast Asian Nations" gehören Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam; weitere Mitglieder sind Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar.³

³ Die letzten vier genannten ASEAN-Staaten gehören nicht zum
Anlagespektrum des Fidelity ASEAN Fund.

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Fonds-Management

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Madeleine Kuang

„Asien ist mehr als China oder Indien – die ASEAN-Staaten haben exzellente Wachstumsaussichten.“

 

5 gute Gründe für den Fonds

Asien ist mehr als China und Indien
Es gibt vielfältige strukturelle Wachstumstreiber
Je nach Land bieten sich unterschiedliche Chancen
Es gibt viele stark positionierte einheimische Unternehmen
Ihr Geld ist bei Fidelity in erfahrenen Händen

⁴ Quelle: Statista, 2023.

Chancen + Risiken

Chancen

  • Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Firmen aus den ASEAN-Staaten teilhaben, die von strukturellen Trends profitieren können: etwa von jungen Bevölkerungen und Konsumwachstum.
  • Die gezielte Titelauswahl nach fundamentalen Kriterien („Stockpicking-Prinzip“) zielt auf höhere Erträge als am breiten Markt.
  • Die Streuung auf verschiedene asiatische Schwellenländer soll zu einer möglichst robusten Entwicklung beitragen.
  • Die tiefgehende Analyse der Unternehmen berücksichtigt auch ESG-Aspekte. Mindestens 50 % der Unternehmen verfügen über gute Umwelt-, Sozial- und Managementstandards.
  • Anleger können dem umfassenden Asien-Know-how von Fidelity vertrauen. Mehr als 100 Investment- und ESG-Experten arbeiten an Standorten vor Ort, die Fondsmanagerin beispielsweise in Singapur.⁵

Risiken

  • Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
  • Der Fonds investiert überwiegend in asiatischen Schwellenländern. Für diese können besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen.
  • Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
  • Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
  • Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.

⁵ Stand: 31.12.2022.

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Henk-Jan Rikkerink

Henk-Jan Rikkerink

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Fidelity

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Research team

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Carsten Roemheld

Carsten Roemheld

Kapitalmarktstratege Fidelity International

Wichtige Informationen

Dies ist eine Marketinginformation.
Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationendürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.

Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.07.2024
MK16469