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Fidelity Sustainable Asia Equity Fund

Investment, das früher aufsteht

Asien steht nicht nur im Alltag früher auf als wir, sondern auch wenn es um die neue Wirtschaft geht. Schneller als alle anderen konnten Länder wie China oder Singapur die Krise hinter sich lassen. Die Region übernimmt die Führungsrolle in der Weltwirtschaft – auch perspektivisch werden Megatrends wie Urbanisierung, Demografie und Digitalisierung die wirtschaftliche Entwicklung in Asien beflügeln. Anleger können jetzt daran teilhaben: Der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund wählt aussichtsreiche Titel sorgfältig aus. Er verzichtet dabei auf Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit schlecht abschneiden.

Nachhaltigkeit und Asien vereint in einem Portfolio

Anleger sind mit dem Kerninvestment breit in Asien aufgestellt. Dazu stellen die Fondsmanager ein Portfolio mit typischerweise 50 bis 70 Titeln zusammen:

  • Nachhaltige Ausrichtung. Unternehmen mit überdurchschnittlich nachhaltigem Profil oder erkennbarem Verbesserungspotenzial
  • Schwer angreifbare Marktführer. in Segmenten mit ausgeprägten Eintrittsbarrieren, stabilen Erträgen und geringen regulatorischen Risiken
  • Günstige Bewertungen. Firmen mit unterschätztem langfristigen Potenzial oder sich verbessernden wirtschaftlichen Kerndaten

Mindestens 70 % des Anlagevolumens fließen in Firmen mit einem Nachhaltigkeitsrating, das den Marktdurchschnitt erreicht oder übertrifft. Die Einstufungen basieren auf unseren und auf MSCI-Daten.

Bis zu 30 % können in Unternehmen mit unterdurchschnittlichem Rating gehen, deren ESG-Orientierung unsere Analysten jedoch als stabil oder sich verbessernd einschätzen.

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Erfahren

Seit 1990 investiert der Aktienfonds in asiatische Titel (ohne Japan). Jetzt gilt ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit.

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Nachhaltig

Anlage in verantwortungsvoll geführte Firmen. Diese müssen gute oder sich verbessernde Umwelt- und Sozialstandards (ESG) aufweisen: nach unseren eigenen und MSCI-Analysen.

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Wachstumsstark

Das erfahrene Fondsmanager-Duo investiert in eine Region mit jungen Bevölkerungen und konsumfreudigen Mittelschichten.

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Neue nachhaltige Ausrichtung

Seit Februar 2021 verfolgt der Fonds ausdrücklich eine Nachhaltigkeitsstrategie. Doch schon seit 2019 sind ESG-Faktoren Teil unseres Anlageprozesses. Die jetzige Ausrichtung ist eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Strategie. Die unabhängige Ratingagentur Morningstar ist von unserem Ansatz und dem Portfoliomanagement überzeugt: Sie hat den Fonds mit einem Goldrating ausgezeichnet.1

1 Quelle: Morningstar, Februar 2021.

Eigenes Nachhaltigkeitsrating

Asien und nachhaltig – wie passt das zusammen? Und wie finden wir die Unternehmen, die bei Nachhaltigkeitsfaktoren herausstechen?

Bei unserer ESG-Bewertung verlassen wir uns nicht nur auf andere: Unsere Portfoliomanager und Analysten vor Ort betrachten systematisch, wie die Unternehmen bei wichtigen Kriterien abschneiden. Am Ende der Analyse steht eine Bewertung von A bis E. Ganz wichtig: Dabei betrachten wir nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft.

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Mehr Innovationsbegeisterung

Die Haltung zu innovativer Technik und Digitalisierung ist in Asien eine andere als in Europa. Die Millennials sind hier bereits die dominante Altersgruppe – sie wollen die Welt und ihre Zukunft gestalten. Innovationsbegeisterung prägt den ganzen Kontinent!

2 Quelle: Statista Global Consumer Survey, Oktober 2020, https://statista.com/infografik/23183/nutzeranteil-von-health-apps-in-ausgewaehlten-laendern/

Mehr Binnenhandel

Die inländische Nachfrage wird für das Wachstum schrittweise wichtiger als Exporte – besonders bei der Wachstumslokomotive China. Gemeinsam mit 14 Ländern der Asien-Pazifik-Region hat das Land 2020 das größte Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet: das „Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement“. Weil innerhalb der Freihandelszone Zölle entfallen, wird der Marktzugang für mehr als 65 % der gehandelten Waren erleichtert. Zusätzlich wird die Einführung gemeinsamer Regeln Unternehmen ermutigen, mehr in der Region zu investieren.

3 Quelle: rcepsec.org, März 2021

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Mehr Stadtbewohner

Das Wachstum der urbanen Bevölkerung in Asien ist beispiellos. Das birgt Herausforderungen für die Städte- und Infrastrukturplanung – doch Städte schaffen unter anderem auch Wohlstand: Bis 2027 wird das Bruttoinlandsprodukt aller asiatischen Städte das von Europa und Nordamerika zusammen übertreffen.5

4 Quelle: KfW: „Demografischer Wandel: Mehr Megastädte“
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 Quelle: Visual Capitalist, 2021; Oxford Economics, Dezember 2018

Nachhaltigkeit in China: Vom Klimasünder zum Musterschüler

China produziert mehr CO2 als irgendein anderer Staat – und ist zugleich Weltmarktführer in Solar-, Wind- und Wasserenergie. Damit liegt dort der Schlüssel für globalen Klimaschutz. Aber wie gehen die Chinesen das Thema Nachhaltigkeit eigentlich an? Was ist ihnen wichtig? Und wie kommen sie voran? Darüber spricht Fidelity Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld mit dem Journalisten, Publizisten und ausgewiesenen China-Kenner Frank Sieren.

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Der Fonds auf einen Blick

Unternehmen mit einer starken Unternehmensführung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit haben langfristig bessere Chancen auf stabiles Wachstum, davon sind Dhananjay Phadnis und Flora Wang überzeugt.

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Fondsmanager: Dhananjay Phadnis

Dhananjay Phadnis ist seit 2015 für das Portfolio verantwortlich. Der ausgewiesene Asienexperte verfügt über zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung. Bei Fidelity ist er seit 2004.

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Fondsmanagerin: Flora Wang

Flora Wang bringt 11 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Anlagen ein, um den Fonds noch stärker auf diesen Bereich auszurichten.

Fünf gute Gründe für den Fonds

Asien ist mittlerweile widerstandsfähiger als andere
Asien übernimmt die Führungsrolle in der Weltwirtschaft
Nachhaltigkeit ist eine echte Überlebensstrategie
Es wird viel investiert
Ihr Geld ist bei Fidelity in erfahrenen Händen

Ausgezeichnet mit Qualitätssiegel

Der Fonds wurde mit dem unabhängigen ESG-Siegel der Luxemburg Finance Labeling Agency ausgezeichnet.12 Diese Agentur ist ein unabhängiger und internationaler gemeinnütziger Verein. Er bewertet Anlageprodukte in einem unabhängigen, anerkannten Prozess auf ESG-Kriterien in den Bereichen Mikrofinanz, Umwelt, Klimaschutz und grüne Anleihen mit dem Ziel, nachhaltige Anlageprodukte zu identifizieren.

12 Gültig bis zum 31. März 2022.

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Chancen + Risiken

Chancen

  • Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Firmen aufstrebender asiatischer Länder teilhaben.
  • Der Fonds zielt auf eine gute Entwicklung, indem er nachhaltig wirtschaftende, gut geführte Firmen mit exzellenten Zukunftsaussichten bevorzugt.
  • Das Wachstum Asiens wird durch junge Bevölkerungen und wachsende Mittelschichten geprägt.
  • Die breite Streuung auf die verschiedenen Länder Asiens zielt darauf ab, zu einer möglichst guten Entwicklung beizutragen.
  • Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.

Risiken

  • Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
  • Der Fonds investiert auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können
  • Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
  • Der Fonds investiert auch in Finanzinstrumente wie etwa Derivate. Dies kann Verlustrisiken und Kursschwankungen erhöhen.
  • Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
     

Wichtige Informationen

Der vollständige Name des Fonds lautet Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Sie erhalten diese Unterlagen in Deutschland kostenlos über FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder www.fidelity.de. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/ Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Aufgrund von geringer Liquidität in vielen kleineren Märkten können Fonds, die in Schwellenländern anlegen, größerer Volatilität ausgesetzt und daher Verkaufsrechte in extremen Situationen begrenzt sein.

Fremdwährungsanlagen unterliegen Wechselkursschwankungen. Eventuell genannte Unternehmen dienen zu rein illustrativen Zwecken. Dies stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar und die Unternehmen können ggf. nicht mehr zu den Fondsbestandteilen zählen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus

Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Stand, soweit nicht anders angegeben: März 2021. MK12177