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Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Erschwingliches Gesundheitssystem, soziale Gleichheit, nachhaltige Energieversorgung? Bei solchen Nachhaltigkeitsthemen hinken die USA aktuell noch hinterher, obwohl sie einige der innovativsten und dynamischsten Unternehmen beheimaten. Doch der globale Druck wächst und damit auch die Chancen für nachhaltige Geschäftsmodelle. Zukunftsbranchen, billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur und in nachhaltiges Wachstum: Die USA als größte Volkswirtschaft der Welt bieten Anlegern langfristig attraktive Perspektiven.
In diesen Wachstumsmarkt investieren die Fondsmanager Alex Gold und Matt Egerton mit einem klaren Fokus: Sie wählen Unternehmen aus, die gute Zukunftschancen mit einem klaren Nachhaltigkeitskurs verbinden. Dabei suchen sie als aktive Investoren den Dialog mit den Unternehmen und engagieren sich bei Bedarf, um auf Verbesserungen hinzuwirken.
Was interessiert Sie am meisten?
Nachhaltig in drei große Anlagethemen investieren
Typischerweise nimmt der Fondsmanager 50 bis 60 Titel ins Portfolio. Seine Anlageentscheidungen orientierten sich an drei strategischen Themen:
- Nachhaltig Leben. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Sport und Wellness sowie Firmen, die nach Verbesserungen bei Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft streben.
- Nachhaltige Gemeinschaften. Hier geht es um die Beseitigung aller Formen von Ungleichbehandlung, um Stadtplanung, Gebäudekonzepte und Produktivität.
- Nachhaltige Ökosysteme. Im Fokus stehen dabei das bessere Management von Wasser und Abfall, ein beschleunigtes Erreichen der CO2-Neutralität und das Beheben von Umweltschäden.
Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das heißt er investiert ausschließlich (Cash und Hedging ausgenommen) in Unternehmen, deren wesentliche wirtschaftliche Aktivitäten positiv zu ökologischen und sozialen Zielen beitragen. Zusätzlich muss das „Do no significant harm“ Kriterium sowie Mindestanforderungen an gute Unternehmensführung eingehalten werden. Der Fonds ist als Artikel 9 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert. Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz zur Produktklassifizierung.
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Fonds-Management
Alex Gold
Gold startete 2010 als Analyst. Seit 2017 ist er als Fondsmanager tätig.
Matt Egerton
Seit 2018 ist Egerton auf US-Titel spezialisiert.
Chancen
- Anleger können an der Entwicklung ausgewählter US-amerikanischer Unternehmen teilhaben.
- Die Titelauswahl gründet auf intensiven Analysen und zielt auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.
Risiken
- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds hält ausschließlich Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
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Fidelity International
Investment Team
17. Januar 2024
Wichtige Informationen
Der vollständige Name des Fonds lautet Fidelity Funds — Sustainable US Equity Fund.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketinginformation. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes, welche auf dieser Webseite erhältlich oder bei den hier genannten Postadressen erhältlich sind. Professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main. Privatanleger: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Anleger im Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.
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